上半年财险公司短期健康险保费增速领涨 经营成本高 效益不理想

在健康险保费增速整体放缓的背景下，短期健康险保费增速遥遥领先。银监会最新发布的统计数据显示，今年上半年，财险公司健康险(短期健康险)保费收入达1156亿元，同比增长15.4%，明显高于财险公司整体业务增速(9.4%)和全行业整体健康险保费增速(4%)。

业内人士认为，对于财险公司来说，短期健康险是非车险业务发展的重要抓手。但短期健康险具有“低赔付、高成本”的特点，财险公司需要在多方面努力，提高短期健康险的盈利能力。

　上半年保费

　　同比增长15.4%

健康险主要包括以重疾险为代表的长期健康险和以医疗保险为代表的短期健康险。寿险公司既经营长期健康险，也经营短期健康险；财产保险公司只能经营保险期限为一年及以下的短期健康保险。

根据银监会发布的统计数据，今年上半年，健康保险整体保费增速继续放缓，寿险公司和财险公司合计保费收入5340亿元，同比增长4%。2020年和2021年同期，全行业健康险保费同比增速分别为19.72%和7.9%。

细分数据显示，上半年，财险公司实现健康险(短期)保费收入1156亿元，同比增长15.4%，在财险公司主要险种中增幅领先，增速明显高于财险公司9.4%的整体业务增速。同期，寿险公司实现健康险保费收入4184亿元，同比增长1.2%。可见，虽然全行业健康险保费收入整体增速在下降，但短期健康险保费收入增速依然强劲。

分析人士认为，由于重疾险覆盖率高、收入预期不确定性增加等诸多因素，需要长期缴费、价格较高的重疾险销售受阻，从而拖累健康险整体保费收入增速。但医疗保险具有保费低、保额高的特点，其销售并未受到明显影响。此外，2020年以来，各地惠民保险项目发展迅速，不仅具有高杠杆的特点，而且大幅放宽了对投保人的限制，从而拉动短期健康险保费收入快速增长。

对于很多财险公司来说，发展短期健康险是其转型发展的重要选择。“2020年，公司开始加速从规模型、单一车险业务线向价值型、多元化发展模式转型。”盛天平财产保险股份有限公司此前回复记者称，健康险是公司在中国业务增长最快的板块，也是安盛集团在全球的重点布局。公司将大力推进健康险业务，占比提升至30%。

2021年，国泰产险短期健康险业务规模也增至4.79亿元，在五大险种中的排名由第四位升至第二位。同期，JD.COM安联短期意外健康险保费收入达9.1亿元，成为公司第三大险种。

“商业短期健康险业务是财险公司均衡发展业务的好选择。”中华联合保险集团股份有限公司研究院博士邱剑告诉记者，预计市场规模将继续快速增长。

具体来看，今年上半年，10家寿险公司短期健康险平均综合赔付率为38.6%。其中，泰康人寿赔付率最高，占比51.2%；赔付率最低的是中荷人寿，为10.50%。同期10家财险公司短期健康险平均综合赔付率为47.57%。其中，赔付率最高的是国泰产险，为76.96%；赔付率最低的是华安保险，为11.5%。总体来看，财险公司短期健康险综合赔付率明显高于人身险公司，但在赔付率上低于车险公司。据银监会相关部门负责人介绍，2021年行业车险综合费用率为72.4%，同比上升13%。

记者在采访中了解到，从财险公司短期健康险的经营情况来看，虽然保费增速较快，但承保端的盈利情况并不理想，整体综合费用率较高。以某财险公司为例。上半年其短期健康险综合赔付率为42.23%，健康险承保亏损0.81亿元。

对此，据邱剑分析，目前商业短期健康险的业务获取成本很高，抬高了这项业务的综合成本率。新展保险网副总经理邹伟告诉《证券日报》记者，财险公司短期健康险综合成本率较高。一个重要原因是，短期健康险具有保额小、件数多的特点，会导致保险公司咨询、理赔等综合管理运营成本较高。同时，很多健康险都附带健康服务，也会增加保险公司的成本。

受访者普遍指出，虽然目前短期健康险整体赔付率不高，但未来将呈现上升趋势。

邹伟认为，由于财险公司短期健康险业务、投保群体年轻化等因素，目前短期健康险赔付率较低。但随着这一险种的覆盖面扩大到一定程度，参保率会有所放缓，而参保群体年龄增长、市场竞争日益激烈等多种因素的影响会将赔付率推高。因此，财产保险公司应从多方面降低成本，例如，提高数字化和信息化水平，减少对人力的依赖；业务应适度集中，面向特定群体或特定区域展业，避免大而全，以此降低展业和服务成本等。