上交所首批科技债受投资者追捧 5家公司融资146亿元

5月20日，上交所发行《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》，正式推出科技创新公司债券(以下简称“科技债”)。规则发布后的第一周，SDIC集团、三峡集团、广州港、鲁花控股、江苏永钢5家公司的首批科技债在上交所成功发行，发行总额146亿元，受到投资者追捧。此外，记者获悉，国鑫控股和上海国资也分别提交了25亿元和10亿元的科技债进行发行前备案，拟于近期发行。

目前发行人探索科技领域积极性较高，投资机构认购积极。首批2年至3年期国有科技债利率均低于2.8%，多项发行成本突破历史低点。该集团三峡科技债票面利率低至0.1%，据了解招标总额为10万亿元。由于认购金额过大，观众倍数仍在统计中；SDIC首批双品种科技债认购踊跃，10年期票面利率低至3.62%；鲁花控股发行的“22鲁花K1”全场倍数为6.79倍。科技债第一批发行人对发行结果比较满意，考虑后期继续发行。

市场对科技债的讨论空前热烈，多家中介机构表示正在全面推进科技企业、科技升级、科技投资、科技孵化等各类发行主体申报发行科技债。

　　投向科创前沿领域

　　积极服务国家战略

记者了解到，首批科技债项目的发行主体多为科技升级，募集资金用于助推现有产业结构升级，促进新技术的产业化和规模化应用。从实际投入来看，多为科技前沿领域，涉及多项发明专利，以高质量创新助力科技自主自强，助推产业转型升级。

比如，SDIC投资高新技术产业和战略性新兴产业，重点发展先进制造、新材料、医疗等产业，通过控股投资和基金投资“双轮联动”，投资一批独角兽、瞪羚企业，充分发挥国有资本优化布局的作用；上海国科债将通过旗下的国鑫投资和国鑫创投投资于新一代信息技术企业和生物医药企业，部分标的企业已入选专精特新的“小巨人”企业名单。

值得注意的是，首批科技债项目大多被贴上了“双标”，如三峡集团发行的绿色科技债、广州港发行的一带一路债、鲁花控股发行的低碳过渡债、江苏永钢发行的碳中和科技债等。可见，科技创新可以带动绿色低碳转型、“一带一路”和数字经济联动发展，在服务国家战略中彰显企业责任。

　助力民企勇攀科技高峰

　　提升发展动能

3月，证监会发文明确，优先支持高新技术和战略性新兴产业民营企业发行债券募集资金。江苏永钢作为民营企业的“排头兵”，5月25日成功发行1亿元科技创新公司债，也在一定程度上反映了民营企业融资环境的改善。

江苏永刚负责人杨凯表示，企业时刻关注最新的金融政策和金融产品，注重科技创新，坚持走绿色低碳发展之路，推广科技含量高、资源消耗低、环境污染小的“绿色”和“智能”生产方式，符合科技债券和绿色债券的要求。从本次发行结果来看，由于募投项目的科技性质，投资者认可发行人具有良好的发展前景；发行票面利率5%，突破发行人直接融资历史新低。

市场人士表示，期待更多民营企业通过发行科技债，在产业转型升级的道路上取得突破。可以预见，科技债券将为民营经济发展注入强大动力。