重庆银行推进发行130亿可转债补充资本 2021年盈利46.6亿

重庆银行(1963年。香港，601963。SH)，中国西部首家“A H”上市城商行，再融资进展顺利。

近日，重庆银行公开发行a股可转换公司债券的申请获得证监会核准。根据计划，该行将发行规模不超过130亿元的可转债，募集资金将用于补充该行核心一级资本。

长江商报记者注意到，到去年9月末，得益于去年初完成37亿元规模的a股IPO，重庆银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.88%、10.34%、9.25%。但与过去几年相比，重庆银行的资本实力仍需进一步增强。

重庆银行扎根西部，多年来经营业绩相对稳定。上周，重庆银行发布业绩报告。2021年，该行实现营业总收入145.15亿元，同比增长11.24%，营业收入增速创2016年以来最高水平。归属于本行股东的净利润46.64亿元，同比增长5.42%。虽然连续三年增速在5%以上，但与疫情前的2019年相比明显放缓。

截至2021年末，重庆银行总资产6189.54亿元，较去年末增长10.2%。不良贷款率1.30%，比上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率为274.01%，较去年末下降35.12个百分点。

a之后，第一笔再融资申请获批。

重庆a股上市银行第一笔再融资顺利通过审核。

2月28日，证监会发审委审核了重庆银行公开发行a股可转换公司债券的申请。根据审核结果，该行公开发行a股可转换公司债券的申请获得核准，这也是今年a股上市银行的首个可转债项目。

长江商报记者注意到，作为重庆银行回归a股后的第一笔再融资，可转债发行已推进近一年。

2020年12月，重庆银行a股IPO成功拿到批文。2021年2月5日，首次公开发行新股并在上交所主板上市，成为西部地区首家“A H”城商行。

去年3月底，刚回A不到两个月的重庆银行披露了可转债的发行方案。本行拟公开发行总额不超过130亿元人民币(含130亿元人民币)可转换为公司a股的公司债券。扣除发行费用后，募集资金将全部用于支持本行未来各项业务的健康发展，可转债转股后将根据相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

相比a股IPO，重庆银行发行的可转债规模要大得多。当时，重庆银行共发行新股3.47亿股，共募集资金37.63亿元，扣除相关费用后净额为37.05亿元。但此次募集的可转债上限为130亿元，约为该行IPO规模的3.45倍。

得益于IPO募资成功，2021年9月末，重庆银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.88%、10.34%和9.25%，较去年末上升0.34、0.77和0.86个百分点。

但与往年相比，这一资本水平显然需要进一步加强。数据显示，2017年至2020年，重庆银行资本充足率分别为13.6%、13.21%、13%和12.54%，一级资本充足率分别为10.24%、9.94%、9.82%和9.57%，核心一级资本充足率分别为8.62%、8.47%和8.47%。

重庆银行也表示，发行可转换债券是上市商业银行提高资本充足率的有效途径之一。

财务数据显示，2017年至2019年，重庆银行分别实现营业收入101.45亿元、108.4亿元和119.48亿元，同比增长5.86%、6.85%和10.22%。归属于本行股东的净利润分别为37.26亿元、37.7亿元和42.07亿元，同比增长6.39%、1.18%和11.61%。

2020年，重庆银行回归A第一年。在疫情影响下，本行通过增收节支，努力进一步提高经营效率。报告期内，重庆银行营业收入130.48亿元，同比增长9.2%；归属于该行股东的净利润44.24亿元，同比增长5.14%；成本收入比仅为20.64%，同比下降1.04个百分点。

日前，重庆银行披露了业绩快报。2021年，该行实现营业总收入145.15亿元，同比增长11.24%，营业收入增速创2016年以来最高水平(12.09%)。归属于本行股东的净利润46.64亿元，同比增长5.42%。虽然连续三年增速在5%以上，但与疫情前的2019年相比明显放缓。

从单季度业绩来看，去年前三季度，重庆银行各季度营业收入分别为36.56亿元、36.18亿元、39.14亿元，同比增长9.33%、13.28%、16.88%。净利润分别为14.34亿元、12.25亿元和14.1亿元，同比增长4.11%、4.89%和4.78%。以此计算，去年第四季度，重庆银行的营业收入和净利润分别为33.27亿元、5.95亿元，同比增长5.25%、6.75%。

截至2021年12月31日，重庆银行总资产6189.54亿元，较上年末增长10.2%；贷款和垫款总额3180.62亿元，较上年末增加增长12.3%；客户存款3386.95亿元，较上年末增长增幅7.69%。

值得关注的是，重庆银行的不良率略有提升，期末该行不良贷款率1.30%，较上年末增加0.03个百分点；拨备覆盖率274.01%，较上年末降低35.12个百分点；贷款拨备率3.56%，较上年末降低0.36个百分点。

而此前的2017年至2020年，重庆银行不良率分别为1.35%、1.36%、1.27%、1.27%，拨备覆盖率分别为210.16%、225.87%、279.83%、309.13%。

值得一提的是，重庆银行也面临着股价持股破净的现状。截至3月4日收盘，重庆银行A股股价9.08元/股，依旧处于破净状态。

今年2月，由于股价持续破净，重庆银行触发了启动稳定股价措施的条件，该行12名高管拟合计增持不低于76.34万元，同时该行第一大股东重庆渝富拟增持该行股份不低于2585.9万元，本次增持金额合计不低于2662.24万元。