2021年,国内公募基金实现跨越式发展,全年发行设立基金1906只,资产规模3.01万亿元。据基金行业协会统计,截至2021年11月底,国内公募基金已超过9000只。
面对大量的公募基金,如何选择是公民面临的现实问题。在此背景下,FOF产品作为一键配置基金,备受投资者关注。2021年共发行FOF基金94只,募集资产1194.86亿元。因此,2021年也被称为FOF基金爆发的第一年。
有机构消息称,FOF有望通过自上而下的资产优化和自下而上的基金优化,在分散一定风险的同时实现长期稳健回报。随着基金数量的增加和市场分化的明显,会有更多的投资者关注它们。
1月6日至1月21日,由杨哲管理的新基金——广发悦享一年持有期FOF(014665)通过光大银行、广发基金直销等渠道发行。招股书显示,基金投资的股票型基金(含股指基金)占基金资产的比例为0%-30%。
广发享有一年持有期的FOF,拟任基金经理杨哲是国内FOF投资的先锋。她在证券研究所开始了她的职业生涯。通过研究海外大型金融机构在金融工程和基金研究与评估方面的成果,她逐渐建立了适合国内市场的研究框架,这也成为中国早期FOF研究的缩影。
2013年,杨哲抱着将理论研究应用于投资实践的想法,从卖方转到买方,加入交通银行施罗德基金。最初她在量化投资部管理追求绝对收益的专户产品,逐渐形成了追求收益最大化、波动最小化、性价比最大化的风格。2016年,公募FOF指引发布后,杨澜将发展方向转向组合管理和FOF投资。
“我只是想做一个组合,充分发挥资产配置的优势,努力构建一个稳健的曲线。没有任何资产可以每年都非常看涨。我们希望通过大规模的资产判断和轮换来实现绝对回报,我们必须找到资产配置的机会。”杨澜说道。
每一条净值曲线都是基金经理价值观和人生观的反映。2019年5月至2021年5月,杨澜在管理交通银行一年的FOF期间,绘制了一条平稳向上的净值曲线,享受稳定的养老金。据招商证券统计,杨哲任职期间该产品累计收益为15.4%,区间超额收益为5.9%,每年均实现正收益。最大区间回撤仅为2.4%,年化波动率为2.8%,持有该产品6个月以上的平均年化收益约为9%。
招商证券研究与评价杨哲是中国FOF和资产配置的实践者,拥有健全、扎实的资产配置和基金研究体系。她注重产品风险控制,擅长打造性价比高的组合,意味着产品年、季中签率均为100%,任意一天买入并持有6个月以上获得正回报的概率为100%。
对于即将管理的广发悦翔FOF(014665)一年持有期,杨哲将延续一贯稳健的投资风格。在基金品种的选择上,她会凭借专业的研究实力,力求从不同的资产类别、不同的风险收益特征、不同风格的基金中选择优质的基金品种,确定基金的组合配置。
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