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钢铁行业面临限产 预计铁矿石价格将先涨后跌

2022-01-14 11:48:00 来源:证券日报

2022年将是各项计划实施之年,在“三重压力”和稳增长调整下,中国经济将逐步回归正常增长轨道。钢铁行业作为制造业的主要碳排放者,在产能削减、能耗双控、低碳发展等政策的约束下,钢铁产量可能略有下降,钢铁出口可能有所增加。

近期铁矿石价格持续上涨,市场一度出现“淡季不淡”的现象。根据记者的观察,自2021年11月19日以来,铁矿石板块在触及阶段低点后开始反弹。截至2022年1月13日,铁矿石2205合约收报726元/吨(人民币),累计涨幅41.25%。

鹤岗钢铁资源相关人员告诉记者:“以120美元/吨左右的价格,国内铁矿石企业还是有一定的利润率的。如果降至90美元/吨左右,部分铁矿石企业将遭受损失,不利于国内铁矿石资源的开发利用。”

  钢企原材料补库

  助推铁矿石价格上涨

一般来说,随着钢铁行业进入传统淡季,作为原材料的铁矿石价格通常会回落。因此,近期铁矿石“淡季不淡”的现象引起了业内的讨论。

一位来自山东某大型钢铁企业的人士告诉记者:“近期,铁矿石价格快速上涨的一个重要因素是铁矿石需求的恢复。近期,钢铁企业复工复产叠加春节前原材料补库存,推动了铁矿石价格快速反弹。”

在业内人士看来,铁矿石价格受钢材价格影响较大。

河钢资源相关人员告诉记者:“铁矿石价格的涨跌主要取决于市场供求关系。同时,铁矿石利润率与钢厂利润率之间存在博弈,钢材价格上涨,焦炭、铁矿石等上游原材料价格也在上涨。”

铁矿石价格上涨不仅受市场需求的影响,还受运输成本增加的影响。

“运输成本的增加可以看作是铁矿石价格上涨的一个因素。去年第三季度和第四季度,运输成本大幅上升。”上述与鹤岗资源相关的人员表示。

在业内人士看来,钢厂补货需求对铁矿石价格的影响是短期的。从长远来看,铁矿石价格可能会回调。

“2021年,铁矿石的普氏指数上涨至近240美元/吨,然后一路下跌至90美元/吨以下。目前铁矿石保持相对平衡状态。对于目前的铁矿石价格,钢厂应该是可以接受的。”鹤岗资源上述相关人员表示,“淡季其实是市场博弈的结果,理想状态是维持在90美元/吨到100美元/吨左右。但矿石价格本身仍由供需关系支撑。如果这一价格能持续,意味着钢铁企业仍看好下一个终端需求,包括基建和房地产行业。”

  钢铁行业面临限产

  铁矿石价格或震荡回调

国家对粗钢产量的调控也将对铁矿石价格产生影响。在二氧化碳排放峰值和碳中和的背景下,工信部不断提出降低粗钢产量的要求,预计2021年钢产量将减少3500万吨。日前,冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张表示,从2021年的实践来看,粗钢产量的减少有利于抑制进口铁矿石价格过快上涨,促进行业利润持续提升,促进产业集中度提升。2022年钢铁行业有必要继续控制粗钢产量。

对此,兰格钢铁研究中心预测,2022年国内钢材市场将呈现大范围震荡,震荡幅度将逐步收窄,钢材均价将下行。

一位来自山东某大型钢铁企业的人士告诉记者:“2021年一季度,钢铁企业开工率很高,产能很大,但是

海通期货表示,据悉,华北等地钢厂将于1月下旬开始限产,钢厂补库即将结束。节后钢厂将主要消耗自身库存,现货交易低迷。在多重因素影响下,铁矿石价格继续上涨空间不足。

光大期货认为,从需求方面看,部分钢厂继续复工复产。春节临近,淡季消费影响下钢材需求持续增长压力较大,铁矿石港口库存处于高位。预计近期铁矿石价格将出现波动。

一位来自山东某大型钢铁企业的人士表示:“铁矿石价格是全球市场价格。除了国内钢铁企业的需求,还要考虑美国、东南亚等其他国家和地区的需求增长,尤其是印度市场铁矿石的需求增长。印度将是2021年全球主要的增量市场。”

巴西淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商和出口商。巴西的暴雨影响了淡水河谷、CSN和其他矿山东南部和南部的一些矿区的运输和运营。随着铁矿石价格的上涨,公司2022年是否会增加对中国市场的出货量?

对此,来自淡水河谷的人士告诉记者:“铁矿石的销量、出货量和分布取决于销售策略、产品组合质量和可用性、市场需求、铁矿石价格和溢价等因素。”

上述来自淡水河谷的人士表示:“2020年全年,淡水河谷67%的铁矿石和球团矿产品销往中国。淡水河谷2021年铁矿石指导产量为3.15-3.2亿吨,预计2022年铁矿石产量将达到3.2-3.35亿吨。”

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