基金投资团队大扩容今年已有41家机构获得试点资格

基金投资引发了行业从“卖方销售”到“买方投资”的深刻变革。这个万亿级别的赛道也在2021年迎来了一批新的合作伙伴。

今年3月，包括20家基金公司、22家证券公司在内的第二批42家机构参加了证监会投资资格问卷调查。6月底以来，已有41家基金公司和证券公司获得基金投资试点资格备案函，基金投资团队补充了大量“新鲜血液”。

这41家基金公司致力于展会前的准备工作。广发基金、招商基金、博塞拉基金、东方证券等机构已完成现场考察并启动展业。

近两年有59家机构获得基金投资资格试点备案函，其中公募基金24家，证券公司29家，银行3家，第三方独立销售机构3家。

数据显示，截至二季度末，首批试点机构投资服务资产已超过500亿元，服务投资者人数已超过200万，留存3个月以上的客户再投资率已超过40%。不少基金投资机构在市场上获得了良好的口碑，投资机构与银行、券商、互联网平台的合作成为主流。

投资业务实现了“零对一”的破局，未来将实现从1到n的更大发展，除了团队的拓展，行业要坚持客户利益优先，下大力气提升客户的获得感，才能赢得更多客户的信任。

中国基金投资业务有万亿美元的市场空间。2020年，中国个人金融资产将达到205万亿，预计2025年将达到332万亿。市场对资产配置和买方投资的需求将持续增长，投资咨询服务有望成为中国财富管理的重要趋势。

与此同时，基金投资政策相继出台。比如国家金融标准与技术委员会证券分技术委员会发布的基金投资咨询业务代码，让基金投资机构有了自己的代码，让投资机构和投资业务加强规范化管理，促进长期业务发展。

11月18日，监管部门发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引(征求意见稿)》。统一规范的指引有利于基金投资业务做大做强，体现业务初衷，促进投资业务健康发展。