年内上市公司斥资61亿元收购私募基金 占比超过60%

上市公司认购私募基金的热情日益高涨。据私募网最新统计，记者发现，今年以来，已有25家上市公司认购了超过21亿元的证券类私募基金，50家上市公司认购了近40亿元的股权类私募基金，权益类基金完全拿下了证券类基金。

多位私募投资者向记者表示，随着私募基金盈利能力的不断增强，上市公司对私募基金的认可度也越来越高。收益稳定、安全性更高的股权私募基金受到上市公司的青睐。

近日，金地乐发布公告称，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认购杭州祁鸣景荣股权投资合伙企业(有限合伙)股份，标的基金已在中国资产管理协会备案，编号为《私募投资基金备案证明》。

东方财富Choice数据显示，截至目前，年内已有50家上市公司认购了不同类型的股权私募基金，认购金额合计39.21亿元。其中，gemdale的认购规模最高。除了近期以3000万元入股杭州祁鸣景荣股权投资合伙企业(有限合伙)外，今年5月还以5亿元巨资认购了重庆赵颖浪耀成长二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股份，创下了年内单笔最高认购纪录。上市公司年内认购的权益类基金中，单笔认购金额超过1亿元的超过15次。

今年10月，中能建以4.67亿元认购中能建绿色能源二号私募股权投资基金份额。公告显示，该基金主要投资范围包括：一是购买黄龙中电工程风电有限公司、湖南汝城中电工程新能源有限公司100%股权；二是项目公司追加投资；三是合格投资专项基金账户。

今年以来，上市公司不仅青睐权益类私募基金，还追捧证券类私募基金。财富选择数据显示，截至目前，已有25家上市公司认购了不同类型的证券私募基金，总认购规模超过21亿元。其中，单笔认购金额超过1亿元的有10次。

具体来看，阳光照明以不超过3亿元认购魔方500指数，提升新乡18号，创下上市公司年内认购证券私募基金单笔纪录。此外，文峰股份、养元饮料、永济股份等3家上市公司各以2亿元认购了首普产业优选1号、明亿济财信、山楂珍琢5号等3只私募基金。

粤资基金研究员任涛告诉记者，上市公司此前将大部分闲置资金投资于定制化理财产品。随着监管的收紧和汇率的突破，传统理财产品的收益风险比日益降低。在当前a股市场结构性牛市下，投资二级市场股票的回报率比投资固定收益理财产品更具吸引力，导致购买私募产品的上市公司数量不断增加。

“上市公司认购私募基金有两大优势。一方面，闲置资金可以用于拓展财务渠道，获取主营业务以外的收入，改善财务报告；另一方面，可以通过私募行业基金实现多元化，也可以在原有行业基础上横向或纵向发展。”对于上市公司认购私募的行为，任涛不忘提醒他们，上市公司在购买私募产品时要谨慎，组建专业的投资研究团队，对投资标的进行充分研究，坚持分散配置、审慎理财的原则，防止干扰公司的正常经营和财务业绩。