两大旅游巨头合并拟终止62亿元交易无果

时隔近半年，两大旅游龙头的“联姻”仍未能实现圆满结局。

12月5日晚，凯撒旅游和众信旅游分别公告，经双方一致同意，决定终止凯撒旅游换股、吸收合并众信旅游并募集资金的计划。

合并计划宣告终止

5日晚间公告显示，凯撒旅游于12月3日召开会议审议通过《关于终止换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，并于当日与众信旅游签署相关终止协议。

凯撒旅游行业在公告中表示，本次重大资产重组采取吸收合并的方式，涉及环节较多，且受新冠肺炎疫情和市场环境变化的影响，若继续推进可能面临较大的不确定性风险。为切实维护上市公司和全体股东的利益，经与交易各方认真研究、友好协商，交易双方共同决定终止交易。

5日晚，众信旅游还宣布，公司与凯撒旅游签约《凯撒同盛发展股份有限公司与众信旅游集团股份有限公司换股吸收合并之终止协议》。公司承诺终止后不会对公司经营产生不利影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。

今年6月，两家公司发布了重组计划。凯撒旅游拟向众信旅游全体股东发行a股合并众信旅游，并通过询价方式向不超过35名特定投资者募集配套资金，预计不超过17亿元。

由于交易金额超过62亿元，且交易双方均为国内旅游行业龙头企业，消息一经发布便会引起外界关注。但重组方案遭到凯撒旅游产业第二大股东HNA旅游集团的反对，称换股吸收合并仍处于前期规划阶段，需要进一步论证研究。此后，深交所发出重组问询函，要求明确交易方案涉及的事项。

在5日晚间发布的回复交易所重组问询函的公告中，凯撒旅游和众信旅游均表示，交易双方及中介机构已逐项研究推进相关问询，同时结合方案的逐步细化，继续与HNA旅游集团及其推荐董事就交易方案等进行沟通。而HNA旅游集团及其推荐董事仍在对该交易进行实证研究。

来源：凯撒旅游公告

旅游行业尚未恢复元气

受新冠肺炎疫情反复等不利因素影响，去年两家公司营业收入大幅下降，净利润由盈利转为亏损。在此背景下，双方的合并也被视为抱团取暖。今年以来，旅游业没有恢复。数据显示，众信旅游前三季度实现总收入4.76亿元，同比减少64.64%；净利润为-2.05亿元，同比增长34.29%。同期，凯撒旅游实现营收7.8亿元，同比减少34.32%；归母净利润为-2.59亿元，同比减少34%。

受业绩亏损影响，今年两家公司股价一直低迷。中证金牛市场显示，凯撒旅游行业股价近期持续下跌，最新报告为7.4元/股，较去年底缩水近45%。众信出行股价表现也一直低迷，最新报5.24元/股。

此前，众信旅游一直专注于海外旅游服务。对于未来的发展规划，中新旅近期表示，公司将继续深化国内旅游市场，深化国内旅游、省内旅游、周边游市场的开发，着力打造高品质、高端的旅游产品。此外，公司还将利用资本市场多渠道融资的方式筹集资金，积极推动后续发展。