中小银行三季报显示 净利润和营收“双升”对资本补充需求强劲

随着41家a股上市银行三季度业绩报告的收官，中小银行前三季度的经营情况也浮出水面。三季报显示，不少中小银行净利润和营业收入实现“双升”，不少银行净利润保持两位数增长。同时，中小银行风险管理能力不断提升，抗风险能力稳步增强。大多数银行在保持不良贷款率下降的同时，提高了拨备覆盖率。

中小银行很难取得好成绩，但成绩背后的风险和挑战不容忽视。“目前，中小银行的经营明显分化。大多数中小银行保持了资产质量的稳定，但后续经营压力仍然比较大。”招联金融首席研究员董希淼在接受记者采访时表示。

经营业绩稳步推进，经营业绩分化趋势明显。

三季报显示，今年前三季度，中小银行营业收入增速平稳，归属于上市公司股东的净利润实现较快增长，经营业绩保持平稳、递进、质的趋势。

业务收入快速增长是中小银行前三季度业绩的一大亮点，不少银行营收同比增速超过20%。今年前三季度，宁波银行营收同比增长最多，为28.48%。此外，营收增速超过20%的上市城商行有4家，分别是成都银行、江苏银行、齐鲁银行和南京银行，营收增速分别为26.01%、24.70%、22.49%和20.99%。

从净利润增长来看，很多中小银行都实现了两位数的净利润增长。今年前三季度，江苏银行净利润同比增长最多，为30.51%。除江苏银行外，前三季度净利润增长超过20%的上市城市商业银行有6家，分别是宁波银行、杭州银行、南京银行、成都银行、厦门银行和青岛银行，净利润增长率分别为26.94%、26.16%、22.36%、22.15%、20.61%和20.45%。

值得注意的是，在中小银行经营良好、稳步发展的同时，马太效应也越来越突出。董希淼在接受记者采访时表示：“中小银行整体经营情况好于预期，但行业分化较为明显，呈现出强者愈强、弱者愈弱的趋势。”

通过梳理中小银行三季报，记者发现，今年前三季度，16家银行营收同比增长超过10%，7家银行营收同比下降。从计提前利润看，7家银行计提前利润增长超过20%，19家银行计提前利润增长超过10%，10家银行计提前利润下降。

资产质量持续优化的后续压力值得关注。

截至今年三季度，大多数中小银行在保持不良贷款率下降的同时，实现了拨备覆盖率的进一步提升。

宁波银行、常熟银行、杭州银行、南京银行等10家银行不良贷款率均低于1%。无锡银行、苏州银行等9家银行拨备覆盖率高于400%；部分中小银行不良贷款余额和不良贷款率实现“双下降”。

今年前三季度，苏州银行通过实施全面风险管控，持续优化整体贷款质量，提升风险抵补能力。截至报告期末，苏州银行不良贷款率由年初的1.38%下降至三季度的1.17%，创下2014年以来的最低纪录。

中小银行不良贷款率受当地经济环境和产业结构、银行自身经营理念和风险控制水平的影响。“受疫情影响和下行压力的影响面对后续的资产质量压力，董喜珍建议，一方面，中小银行应加快处置现有不良资产，严格控制新不良资产的出现；另一方面，监管部门也要努力拓宽银行尤其是中小银行处置不良资产的渠道。

“补血”需求量很大。工具创新是关键。

资本补充是银行增强抗风险能力的重要手段。今年的《金融时报》指出，要继续多渠道补充中小银行资本。

“今年以来，银行信贷供给保持较大强度，资本消耗增加。因此，上市银行积极运用配股、可转债、永续债、二级资本债等各种资本工具，补充内生资本之外的外生资本。同时，通过加大轻资本业务发展，优化信贷供给结构，缓解资本消费压力。截至9月末，上市银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.02%、12.67%和15.52%。”光大证券研究所首席金融分析师王亦丰告诉《政府工作报告》记者。

业内专家也提到，与大中型银行相比，中小银行仍承受着资本补充的压力。

“目前中小银行资本补充渠道相对狭窄，仍需进一步拓宽中小银行资本补充渠道，开展工具创新。”董希淼说。

针对上述问题，董希淼认为，首先，国家应调整中小银行原有的资本补充工具，同时创新资本补充工具，支持发行新的资本工具和二级资本工具。其次，中小银行自身也要转变观念。比如中小银行的股东要充分认识到，要适当降低分红比例，通过利润留成补充资本。三是夯实发展基础，促进转型发展，发展更多轻资本业务，降低资本消耗。

通过中小银行合并重组也可以增强抱团取暖的能力。日前，中原银行发布公告称，该行将吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。若合并完成，新的中原银行总资产将近1.25万亿元，有望成为国内第八大城商行。

“城商行合并重组的根本目的已经发生变化。”董希淼表示，前几年合并重组主要是为了做大做强，现在则主要是为了抱团取暖、防范化解风险