巨头争夺储能万亿元市场 产业链公司上演涨停潮

上周末，二氧化碳排放峰值和碳中和的顶层设计文件发布。

10月24日，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“储能”在本文中被提及了四次，可以说是重要关键词之一。

“中国提出‘双碳’目标后，一系列支持政策密集发布。为实现‘双碳’目标，新能源替代传统化石燃料将是长期趋势。”中宇信息分析师张永浩对记者表示，非化石能源供给具有随机性和间歇性，受诸多约束，储能将是新能源战略的重要匹配，是构建新能源体系的重要基础，发挥能源载体和调节器的关键作用。随着新能源产业的扩张，储能产业也将迎来巨大的发展机遇。

深研院院长张晓容也对记者表示，储能行业目前面临历史性机遇，这种机遇来自两个方面：一是全球燃料短缺；二是顶层战略和政策推动。

最近，巨头们相继布局储能业务。10月18日，华为数字能源宣布中标沙特红海新城储能项目。该项目储能规模达到1300兆瓦时，是迄今为止世界上最大的储能项目，也是世界上最大的离网储能项目。

根据东吴证券的研究，华为成功签约储能项目，标志着公司在持续布局的储能赛道上取得实质性突破，对全球储能产业发展具有战略意义和标杆效应。

特斯拉也在加速布局储能业务。数据显示，2016年第三季度以来，特斯拉储能装机容量从3GWh扩大到40GWh，产能扩张超过10倍。在过去的四年里，特斯拉的储能装机容量达到了96%的复合年增长率(CAGR)。

巨头布局储能的背后，是这个行业巨大的市场空间。根据国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国新能源储能装机容量将达到30GW以上，比2020年底增长近10倍。据光大证券预计，到2030年，我国储能投资市场空间将达到1.3万亿元左右。

“现代社会高度依赖电能储存。如果没有发达的储能技术，任何供需关系的大幅波动都只能断电，无疑对经济社会发展不利。”张晓容说，目前储能有两个方向，都面临巨大的发展机遇。一是传统储能，主要是抽水蓄能等。二是新能源储能，包括电化学储能和压缩空气。政策聚焦新能源储能，其中电化学储能是较为成熟的产业，已呈现快速发展趋势。

受利好政策影响，储能产业链上市公司也受到资本吸引，掀起涨停潮。截至昨日收盘，郭萱高新、德赛、沈凌环境、伊戈尔、季承电子等多家公司涨停。此外，因维克、良信、杰尼能源等公司股价也大幅上涨。

在“双碳”目标下，储能的前景毋庸置疑，但行业发展仍需几道坎。

对此，张永浩认为，储能项目仍受限于高成本投资和高技术门槛。此外，由于我国不同地区能源消费差异较大，新能源发展规模不平衡，目前缺乏对新能源和储能配置的系统指导。

“尽管电化学储能的成本每年都在下降，但如果大规模使用，成本仍然很高。此外，即使解决了成本问题，电化学储能设备在使用寿命结束后仍将面临电池回收和环保问题。”