力争市场规模突破2万亿！保险业有望在5年内建立规范的健康管理体系

健康保险的普及速度大大加快，嵌入保险产品的“健康管理”也迎来了政策支持。

近日，中国保险协会、中国健康管理协会发布《保险业健康管理标准体系建设指南》。003010提出，要力争用5年左右的时间在保险业建立健康管理业务标准化体系。这与“力争到2025年商业健康保险市场规模突破2万亿元”的发展预期不谋而合。

据分析，从目前的发展情况来看，健康保险的快速发展需要突破代理人队伍减少、潜在市场渗透等问题。目前，头部保险平台的“线上线下”融合转型有望成为这一问题的突破口。

定义标准化健康管理产品

在传统的产品分类中，健康保险包括医疗保险、大病保险、收入损失保险和护理保险。危重旅客单价高，在健康险中占比最大，也是最低保障产品；但近年来，在一系列概念包装和互联网场景营销下，医疗保险(尤其是百万保费的“百万医疗险”)发展势头凶猛，是带动健康险业务增长的重要一环。

保险企业健康管理业务的发展可以说是医疗保险随着市场需求不断演进的结果。2020年初，中国银行业监督管理委员会发布《指南》号文，鼓励保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合，提供健康风险评估与干预、疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢性病管理、健康保健等服务。

003010显示，文件从两个维度引入了13个服务组件和5种服务模式，定义了标准化健康管理产品，为健康管理服务和产品的评价以及合格服务提供者的评价奠定了基础。

在重点疾病健康管理标准部分，《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》也充分考虑了健康管理服务的医疗专业要求，针对保险业最为关注的“癌症”和“慢性病”两大疾病领域，制定了不同细化类型的健康管理服务标准。

市场规模力争超2万亿元

根据中国银行业监督管理委员会的数据，中国健康险市场规模从2016年的4042亿元增长到2020年的8173亿元，复合年增长率接近20%。指出，到2025年，商业健康保险市场规模将超过2万亿元。

2021年上半年，寿险行业整体低迷，但健康险依然“突出”，保费收入5136亿元，同比增长7.9%。中国商业研究院预测，2021年健康险市场规模有望增长至9795亿元。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老研究中心研究总监朱指出，虽然上半年健康险增速低于往年，但仍是各行业中增速最快的。面对行业挑战，健康保险发挥了巨大作用。

朱还表示，目前健康保险的发展仍然不足。到2020年底，全国医保缴费不到3000亿元，与全国7万亿元卫生总支出相比，不足5%。如果与2万亿元的个人缴费相比，这个比例只有15%，医保的未来还有很大的想象空间。

两大问题待解

分析人士表示，健康险的长期发展需要突破两个瓶颈，一是代理团队的减少，二是潜在市场渗透率的提升。

首先，从过去的发展来看，重疾险的业务份额占健康险市场份额的60%以上，重疾险主要以代理销售为主。近年来，保险代理人的减少已成为主要原因之一

同方人寿北京分公司副总经理、经济渠道总监朱晶晶表示，产销分离、经纪人委托的模式一定是大势所趋，预计这一渠道将成为健康险保费增长的新支撑点。

事实上，为了开发潜在的健康险市场，头部保险平台一直在经历“线上线下”的融合转型。

电商平台惠泽近日宣布，已签署收购湖北史圣安康保险代理有限公司控股权的谅解备忘录，预计2021年底完成。史圣安康保险代理公司是湖北省保险代理领域的龙头公司之一，销售队伍超过1000人。目前已在广东和四川设立区域中心。早在2020年，水地保险商城就开始试水线下保险经纪业务，成为国内首家招募线下经纪人的互联网保险经纪平台。