财险业务模式“大逆转”:非车险逐渐等同于车险

财险行业两大业务板块正在上演“冰与火之歌”:一方面，车险保费增速停滞，另一方面，非车险保费如雨后春笋般遍地开花；一方面车险业务占比“节节败退”，另一方面非车险业务“攻城战”。

根据中国银行业监督管理委员会披露的最新数据，今年前7个月，车险保费同比下降8.8%，非车险保费同比增长14.2%。车险业务占比下降至51.8%，非车险占比上升至48.2%。2019年和2020年，非车险业务占比分别仅为37%和41%。不到一年，非车险几乎与车险平起平坐。

车险与非车险业务加速且明显的取舍源于监管推动的车险综合改革(即《关于实施车险综合改革的指导意见》，业内称之为“车险综合改革”)。车险综合改革不仅重塑了财险行业的业务格局，也让一大批财险公司主动或被动地找到了——种非车险业务的新增长极。

　　非车险业务呈现赶超车险之势

罗马不是一天建成的。车险综合改革前，非车险与车险的增长差距已经拉开，车险综合改革后，非车险正在加速追赶。

2006-2015年，中国GDP快速增长，受益于此，财产保险业10年复合增长率高达20.6%。作为财险行业的核心业务，车险贡献了主要增速。在过去的10年里，非汽车保险的比例一直很低。比如2015年，非车险业务在财产保险公司业务中的占比仅为26%，不到30%。

但未来五年(2016 -2020年)，车险和非车险的格局将发生变化。新车销量低迷，车险增速乏力。近五年，我国财产保险业保费复合增长率不足10%，而非车险业务进一步扩大“势力范围”，近五年业务占比提升15个百分点。

2021年，新冠肺炎疫情叠加在车险综合改革上。短短7个月，非车险业务在财产保险公司业务中的占比提升7个百分点，占比上升至48.2%。

与车险持续低迷相比，非车险展现出广阔的增长空间，成为财产保险公司新的增量市场。“对于从事车险业务的各类市场主体来说，改革的阵痛还将持续。如何寻找存量增量是下一阶段的重要问题。”熊猫保险创始人王刚告诉记者。

　　头部险企加速推动非车险业务

非车险业务的快速发展离不开行业主流保险公司的大力推动。

从三巨头来看，今年上半年，PICC非车险业务占历史性反车险业务的52.2%，颇具典型性。CPIC财险非车险业务占比提升至46.1%；平安财险非车险业务占比仍然较低，仅为32%，但部分非车险险种增长迅速。

“财险兄弟”PICC的无车业务尤其引人关注。对于下半年的主要工作思路，PICC总裁王廷科提到，要充分挖掘业务资源，拓展发展空间，“特别是在非车险业务方面，要增强发展后劲。”

“公司正在推进42个战略项目，加快研发、立项、实施和优化，争取实效。一些项目已经产生了实际生产力和溢价收入。比如城市保险项目方面，(上半年)公司实现签约保费53亿元，同比增长33.7%；家庭保险

平安财险执行副总经理石良勋此前表示，公司将继续聚焦平安财险的优势，未来在非车险领域，将主要从健康和出行两大领域进行深度布局。从健康保险市场来看，预计到2025年将增加到2万亿元。庞大的市场需要保险公司研究设计更多高质量的产品。从出行领域来看，目前市场上很多产品和安全服务并不丰富，所以公司会重点设计一些更符合用户需求的产品和服务。

除了财险巨头，一些中小保险公司的非车险业务也取得了快速发展。例如，金泰保险相关负责人告诉记者，公司不断加大对农业保险、信用保险、意大利健康保险、责任保险“新四大支柱”的业务拓展，优化业务结构。截至今年8月底，公司非车险业务占比49.06%。

从行业层面来看，健康险、农险均呈现快速增长，比如健康险前7个月保费同比增长35%，而农险、意外险、责任险均实现了15%以上的同比增速。

　　非车业务快速增长后存隐忧

虽然非车险业务整体经历了远高于行业平均增速的快速增长，但个别险种存在赔付增速快、承保利润率低等隐忧。

记者对比发现，前7个月，责任险保费同比增长19%，但赔付支出同比增速高达67%，且赔付支出增速远高于保费增速。农业补偿支出同比增速也高于保险费。

从承保利润率来看，并不是所有的非车险都能赚钱。比如健康险是今年财险公司非车险业务中的“黑马”，前7个月同比增速为35%，但2020年健康险承保亏损将达到38。5%.

45亿元，承保利润率为-3.89%，如火如荼的健康险市场对财险公司来说，也是赔钱的买卖。同样，意外险今年前7个月的增速超过20%，但去年财险公司在该险种的承保亏损为1.58亿元，承保利润率为-0.32%。此外，企财险、责任险、保证保险、信用保险去年出现清一色承保亏损。

一位资深精算师对记者表示，随着我国经济向高质量转型，会出现许多新兴保险市场，部分甚至市场空间巨大，比如芯片保险、新能源车险等，这些新兴领域涉及责任险、信用保证险、特殊风险保险等险种，承保这些领域最大难点是风险识别及定价，定价过低则亏，过高则无市场。因此，非车险业务中，提高承保能力尤为重要，不然承保越多亏损越多，保险公司不可不防。