11家上市银行房贷“踩红线” 涉房贷款继续“瘦身”

随着a股上市银行半年报的披露，各家银行上半年的涉房贷款占比也一一显现。

证券时报记者梳理了41家a股上市银行披露的住房贷款占比数据，了解到仍有11家银行个人住房贷款占比超过监管要求，10家银行房地产贷款超“红线”。另一方面，上市银行涉房贷款不良贷款率也明显上升，资产质量承压。

同时，大部分a股上市银行符合监管要求，但不少银行仍选择进一步减少对房地产企业的贷款；但个人住房贷款出现分化，部分银行忙着降低比例，部分银行个人住房贷款大幅增加。

分析人士表示，随着国内结构性房地产调控收紧，银行积极落实房贷“两道红线”监管，进一步防范房企信贷风险。与此同时，仍有一些银行面临巨大的整顿压力。由于监管规定了2-4年的过渡期，预计大部分银行将完成整改。

多家银行涉房贷踩红线

9月3日，央行发布《中国金融稳定报告(2021)》，称目前房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段。

去年底，央行和中国银行业监督管理委员会宣布实施房地产贷款集中度管理制度，对银行业金融机构房地产贷款占比和个人住房贷款占比设置“两道红线”，对不同规模的银行设置5个标准。

个人住房贷款占比方面，五个档次占比上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

证券时报记者注意到，与去年底相比，仍有不少银行涉房贷款占比超过监管规定的“两条红线”。个人住房贷款占比方面，建设银行、邮储银行、兴业银行、招商银行等11家银行超过监管上限，但与去年底相比均有不同程度的压降。

比如建行个人房贷占比从年初的34.73%下降到33.72%。邮储银行较年初下降0.65个百分点；兴业银行25.94%的数据也较年初下降0.61个百分点，但仍高于监管要求5.94个百分点。招商银行这个数字是24.71%，比红线要求高4.71个百分点。

从房地产行业贷款占比来看，监管部门给出的五个档次的上限标准分别为40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。根据a股上市银行半年报，仍有10家银行处于踩线状态。

与个人房贷超标比例类似，兴业银行、招商银行、成都银行等10家机构均相对超标。兴业银行、招商银行、成都银行的房地产贷款占比分别为34.61%、32.22%、29.44%，分别超过7.11%、4.72%、6.94%，整改达到监管要求压力较大。

兴业银行在半年报中表示，“公司将积极适应更严、更细的房地产调控政策，按照监管部门房地产贷款集中度管理方案，稳步投放房地产信贷业务。”招商银行也在半年报中表示，将继续加强房地产贷款集中度管理，推动房地产贷款占比稳步下降。预计房地产贷款集中度管理政策整体影响可控。

光大银行金融分析师周认为，该行住房相关贷款超标的原因仍有很多。一是历史存量大；第二，个人按揭贷款在银行眼里仍然是“优质资产”。同时，其中，六大国有银行房地产贷款占比较年初有所下降，中国银行和中国建设银行分别下降1.34和1.01个百分点。城市商业银行中，成都银行、杭州银行、青岛银行等。压降较大，较年初分别下降5.22、2.38和1.47个百分点。

但在个人住房贷款数据中，由于不同上市银行与监管上限的距离不同，一些接近监管红线的银行忙着减少个人住房贷款，而其他个人住房贷款比例较低的银行则在加大个人住房贷款的投入。

数据显示，20家上市银行这一指标有所回落，另有19家银行个人贷款占比较年初上升0.03~7.06个百分点。其中，杭州银行目前个人住房贷款占比14.32%，较年初的7.26%上升7.06个百分点，是a股银行中上升最快的。

但尽管个人住房贷款占比明显低于同行，部分银行仍选择“原地踏步”。比如平安银行和浙商银行的占比分别只有9.01%和7.03%，分别比年初高了0.03和0.18个百分点。

平安银行副行长郭世邦在半年报业绩发布会上表示，“我们的两个指标离监管要求还很远，但这并不意味着我们会有机会，也不是说我们马上就能投放很多房地产贷款，或者说我们应该按照监管要求去做。”无独有偶，在各大银行召开的业绩发布会上，不少银行高管表示，将根据监管要求，继续严格控制房地产贷款规模和比例。

周认为，大银行的房贷压缩将在一定程度上惠及中小银行。与此同时，这些银行。

扩大涉房贷款的投放，将受相关因素制约，一方面中小银行要有足够的房贷额度，中小银行房贷集中度要求相对更为严格；另一方面，部分中小银行可能受到规模体量制约，不一定能“承接”较大的房地产融资需求。此外，部分中小银行投放房贷，也需要满足属地的监管要求。

部分银行不良率回升

日前，央行发布的报告指出，实施房地产贷款集中度管理制度，主要是为了防范潜在系统性金融风险，特别是房地产金融这一宏观审慎管理的重点领域。这一制度的实施，一方面有利于抑制居民部门杠杆率水平，另一方面有利于促进房地产市场平稳健康发展。

不过，从上市银行披露的半年报来看，不少银行的房地产不良贷款明显比2020年末有所上升。证券时报记者梳理41家上市银行半年报后发现，在披露房地产不良贷款率的20家银行中，有13家银行的数据较去年末上升。

具体来看，工商银行房地产业不良贷款率达4.29%，较去年末上升1.97个百分点，在国有行中上升幅度最大；中国银行房地产贷款不良率为4.91%，上升了0.23个百分点。此外，建行、交行也分别较此前上升0.25、0.34个百分点。

股份行方面，招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浙商银行的房地产业不良贷款率也出现走高现象，分别较上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52个百分点。

中小银行中，也有不少银行在房地产业的贷款不良率有显著升高。以重庆银行为例，今年年初，该行这一指标为3.88%，到了6月末，该行的房地产业不良率已达6.28%。证券时报记者注意到，同样位于重庆的渝农商行，其房地产贷款不良率也处于高位，达到6.18%。

重庆农商行在半年报中解释称，“个别房地产企业因流动资金紧张，在建项目发生停工情况，基于审慎原则，本行对其贷款风险分类确认为不良，但该户贷款押品充足，后续将继续加强清收、处置，逐步实现债权回收。”

“部分中小银行对房贷或单个行业过度依赖，使其经营受到房地产或某个行业的周期波动影响较大；同时，银行作为特殊行业，需要防范潜在局部系统性风险，未来银行优化资产负债结构是大趋势。”周茂华表示，对于这部分中小银行而言，经营水平和防范风险能力需要提升，并构建多元化资产结构，以夯实稳健经营基础。