上半年人身险巨变:保费增速创三年新低 赔付增速创五年新高

近日，中国银保监会披露了今年上半年保费数据，个人保险业务收入增速不容乐观。通过记者梳理后发现，今年上半年人身保险业务保费和理赔增速呈现两极分化。其中，保费同比增速降至0.4%，创2019年上半年新低；同时，补偿金额同比增长24%，创下2017年上半年新高。

多家保险公司人士告诉记者，今年上半年人身保险理赔增速相对较高，主要是因为去年赔付基数较低。保费增速放缓主要受以下因素干扰：一是受疫情影响，居民收入不稳定性增强，消费者对保险的购买力下降；二是保险公司优化代理人队伍，代理人掉队率上升，降低了新单保费增速；三是惠民保等新产品的普及，增加了消费者的保险意识，但也挤压了寿险、健康险的市场需求；第四，保险公司推销的产品和消费者真正需要的产品之间存在错位。

人身险市场环境变了

今年的人身保险市场尤为“艰难”。根据中国银行业监督管理委员会披露的数据，今年1-6月，个人保险保费收入为21070亿元，同比增速为0.4%。相比之下，2019年和2020年同期个人保险费增速分别达到16.05%和6%。

从不同险种的贡献来看，寿险保费大幅降低了人身险保费的整体增速。今年上半年，寿险保费为15301亿元，占人身险的72.6%，同比下降2%；健康险保费为5136亿元，占比24.4%，同比增长7.9%；人身意外保险保费633亿元，占比3.0%，同比增长5.5%。不难看出，今年健康险领跑，增速远高于寿险，但占比仍有很大提升空间。

对于今年人身险业务的持续低迷，不少保险公司的管理者将原因归结为供需错配、保险公司转型效应失效、人力下降、宏观经济增速放缓等诸多因素。

中国平安人寿董事长丁当近日在第六届国际保险节上表示，近年来保险业面临巨大挑战。一是保费增速大幅下降；二是人力下降；三是寿险质量恶化。在巨大的压力下，大、中、小型寿险公司都在寻求转型，以提高质量、迭代产品、培养精英、科技赋能、改变模式、构建生态。到现在，虽然转型巨大，但业绩并没有实现，因为“大势已去，客户变了，时代变了”。

8月5日，新中国人寿就上交所e-Interaction回应投资者提问称，保险行业面临一些困难，股价表现也受到影响。新中国人寿CEO兼总裁李全认为，当前保险业面临的最大挑战是陷入“供需错配”的矛盾，供给的模式、逻辑和思维相对落后，不能适应新时代的需要。

“随着大病保险市场竞争加剧，部分上市保险公司启动了寿险改革，大型保险公司的新单保费和NBV(新业务价值)将持续承压。虽然部分保险公司通过调整业务节奏实现了阶段性增长，但从五年的长期发展趋势来看，复合增长率基本处于零或负值状态。”东方证券研究报告称。

一艘船的船长

对此，资深精算师徐表示，由于去年疫情的影响，部分投保人未能前往医院就医。从保险公司理赔流程来看，很多理赔费用都需要医院出具相关证明，导致去年上半年理赔费用较低。

头部险企市场份额下滑

在行业保费增长整体表现低迷的背景下，头部保险公司的市场份额也进一步下降。今年上半年，平安人寿、中国人寿、太保寿险、新中国人寿、PICC人寿共实现保费收入9410亿元，占市场份额47.6%，较2020年末的49.04%下降1.4个百分点。

五家上市保险公司的保费增长率也大不相同。上半年，中国人寿、PICC人寿、平安人寿、CPIC人寿、新中国人寿分别实现保费收入4426亿元、641亿元、2702亿元、1414亿元、1006亿元，同比分别增长3.41%、-4.61%、-3.72%、2.19%、3.85%。

今年上半年，依托代理人的大型保险公司业务增速普遍较慢，但在银保、中介渠道加速转型的新泰人寿等保险公司业务发展相对较好。

不仅中小保险公司在渠道、产品、人力、运营上加速转型，大保险公司也在通过转型升级摆脱经营困境。

在近期召开的2021年上半年工作会议上，中国人寿集团党委书记、董事长王斌表示，下半年要围绕发展质量，以更大的力度推进转型升级。要坚定推进业务模式升级和产品服务体系升级，聚焦“健康保险、医疗健康服务”、“养老金融产品、养老健康服务”、“责任保险、社会治理服务”和“三农保险、普惠金融服务”。