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这是一个好消息

金融圈老王

昨天会谈,几乎得到我们预想的最好结果。

美国:停止后续2600亿美金产品的加税计划,之前加税产品从10%升至25%也会zan时取消执行。

中国:✦  立刻从美国买豆子(农产品)。

 ✦  购买美国工业品和其他产品。

          ✦  同意高通收购恩智浦。

 ✦  同意将芬太尼列为受控制物品。

大豆被加关税之后,通过转口贸易,从别的国家转一圈大多还是被进口到中国。恢复直接进口可以节约双方成本。

恩智浦是总部位于荷兰的全球前十大半导体公司之一。

跨国公司并购因为可能触犯各国的反垄断条例,需要它的子公司所在国家批准。

高通这个收购案之前通过了欧盟、美国、日本、俄罗斯、韩国等八个国家批准,最后只差中国,在今年7月已经宣告失败。

如果重启并购,也要再次进行谈判。当然,这只是毛衣站中的小牌,更多表明我们的态度。

芬太尼据说是谈判前临时放进去的加分项。

这是一种麻醉剂,但对人有很强的致瘾作用。美国国内目前芬太尼滥用很成问题,据说原料很多从中国寄过去,难以防范。

这件事情让A股麻醉剂概念制药公司中枪。已经有多家公司公告,没有出口芬太尼到美国。

雷从四面八方来,天大的利好中也藏着暗枪。

不过对龙头药企,这件事不会影响长期业绩,如果砸出坑反而是机会。

以上就是毛 衣站第一回合,我们得到了什么,付出什么。

按川普的性格,很多人怀疑美国会不会出尔反尔?

 

大国领导权之争,不可能短期结束,只要没有激化就是好消息。

未来很长时间里,肯定会有时松时紧的演变,双方的底气都是国内经济,这是悬在我们头上的剑,未尝不是好事。

毛衣站缓和首先对出口企业利好,也让不断下 滑 的实体经济缓一口气。

政府没有那么大压力重启房地产托市,有利于楼市冷却

同时货币政策也暂时不用太激进,汇率压力减轻,降准降息的可能还有,但预期减少。

尤其是降息,不利于保持汇率稳定,只要经济数据能够稳住,可能性大大减少。

利率水平直接对应购房成本,利率如果不降,房地产很难活跃。

刚需可以慢慢挑选,投资的继续观望。

这次阿根廷聚会很有意思。

川普第二次放了普京鸽子,而且没有提前打招呼,直接发推找借口不见面。

他的律师科恩已经认罪,FBI一百多探员突袭德意志银行,这家银行在特朗普破产时给予救助。被怀疑是俄罗斯资金的通道。

通俄门压力加大,让川普必须跟俄罗斯划清界限。

同时也更有欲望取得政绩,比如与中国的毛衣纠纷,能够达成协议。中 方的任何一点让步,都可以被他拿来吹嘘。

美国国内经济见顶,放眼望去,无论哪个方向都是下坡。只是缓急、长短的差别。

这样的条件下,有助于我们获得改 革空间,解决好自身问题。

总的来说,关注国内经济状况,才是投资的长远目标。

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标签: 国情
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