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2018年9月的定投方案,生效了!_布谷新金融

2021-04-23 00:13:07 来源:蔚蓝财经

在微信上关注“财局小实盘”的童鞋,应该收到了如下消息提示:

很多人看不懂,0.33份是什么东西,我解释一下:

正常的月份我定投3000元,此次因为觉得股市处于长期较低的位置,本月份加大投资金额到4000元。

我定义的每份金额是3000元(此金额按照大家平时的月定投金额设置就好),投4只基金,每只基金投990元,总共投3960元(接近4000元),990/3000=0.33份。

所以,0.33份,是指投资该只基金的金额990元,占每份份额3000元的比重。

因而,本月份的定投方案,实质上如下:

A股基金:港股基金是3:1,宽基:行业也是3:1。

经过上周的调仓,小实盘的持仓明细如下:

一共19只,A股基金:港股基金的比重差不多是3:1的样子,此次定投的港A占比类似。

截止到上周五,小实盘成立将近1周年,虽然期间最大回撤达到20%,但净值只亏损了7.07%,同期沪深300下跌了13.53%,还是跑赢了沪深300,达到了跑赢基准的目标。

另外一个目标,就是希望将来到牛市下车的时候,期间年化复合收益率能达到15%~20%,拭目以待吧。

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