永煤集团：10亿元“19永煤CP003”兑付存不确定性

中新经纬客户端12月10日电 10日晚，永煤集团发布公告称，由于公司流动资金不足，“19永煤CP003”本息兑付存在不确定性。本期债券发行金额10亿元，票息4.7%。

10亿元“19永煤CP003”兑付存不确定性

永煤集团称，“19永煤CP003”应于2020年12月18日兑付本息，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。

来源：永煤集团公告

公告显示，“19永煤CP003”发行总额10亿元，发行期限366天，票面利率4.70%，还本付息方式为到期一次还本付息，到期兑付日2020年12月18日(遇法定节假日顺延至下一工作日)，应付本息金额10.47亿元。主承销商为中信银行(601998,股吧)股份有限公司，联席主承销商是东方证券股份有限公司。

中诚信国际下调永煤信用等级

12月7日，中诚信国际调降公告称，2020年11月10日及11月23日，永煤集团的“20永煤SCP003”“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”相继发生违约。随后，上述三只债券的持有人会议陆续召开，并通过了关于调整债券持有人会议召开程序和关于同意发行人先行兑付50%本金、剩余本金展期1的两项议案。其中，公司已完成“20永煤SCP003”的50%本金兑付，该债券的相关要素亦完成相应调整。

中诚信国际认为，虽然“20永煤SCP003”“20永煤SCP004”及“20永煤SCP007”债券持有人已一致同意兑付50%、剩余本金展期，但后续公司仍有3期公开债券将于2020年12月到期，涉及票面总金额达30亿元，其中“20永煤SCP005”和“20永煤SCP006”将1“20永煤SCP003”“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的展期期限与债券原期限一致，展期期间利率保持不变、到期一次性还本付息；展期后上述债项豁免违约。

基于上述因素，中诚信国际决定将永城煤电控股集团有限公司的主体信用等级由BB调降至B，并继续列入可能降级的观察名单；将“19永煤MTN001”“20永煤MTN001”“20永煤MTN002”“20永煤MTN003”“20永煤MTN004”“20永煤MTN005”和“20永煤MTN006”的信用等级由BB调降至B，并继续列入可能降级的观察名单；将“20永煤CP001”的信用等级由B调降至C，并继续列入可能降级的观察名单；维持“18永煤MTN001”的信用等级为BB，并继续列入可能降级的观察名单，该级别考虑了河南能源化工集团有限公司提供的无条件不可撤销的连带责任保证担保；维持“19永煤CP003”的信用等级为C，并继续列入可能降级的观察名单。（中新经纬APP）