最近,马来西亚发生了一件大事。
92岁高龄的前总理马哈蒂尔击败了时任总理纳吉布,获得了大选胜利。
而这位新晋的“老总理”,在竞选期间曾多次批评中国在马来西亚的投资,并声称若他顺利当选,将对中国在马投资严格审查。
不论会否真的要“严格审查”,至少在短期内,都打击了不少中国投资者的信心。
所以,投资东南亚,政治因素确实也是要考虑的,
这一定是勇敢者的游戏,高风险,高收益。
最重要的能力,是在把握风险的前提下,获得尽量高的收益。
1、
简单说说马来西亚这事,
今年年初的时候我去了一趟马来西亚,正逢大选前夕,
我当时的感受是,普通人虽然也觉得当时的政府腐败,但似乎并没有“改朝换代”的意思。
没想到几个月之后,大选的结果出人意料。
这是马来西亚反对党首次赢得大选,是六十年来的首次政权更迭。
(马来西亚新总理:马哈蒂尔)
时间往前推几年,前任总理纳吉布,在2009年成了一个1MDB公司,这家公司本身是一家国家层面上的投资公司。
类似于新加坡的淡马锡,目的是推动该国经济增长。
初衷是好的,但几年之后,大家发现,这家公司非但没有盈利,还留下了一堆烂账。
110亿美金债务缠身无力偿还。
2015年,《华尔街日报》把这事抖出来了,几乎都是实锤,甚至在文章里透露,6.81亿美元通过转账存入了纳吉布的个人账户了。
八卦一下,1MDB这事里,还牵扯到了澳洲名模米兰达可儿,感兴趣的可以搜一下。
经过《华尔街日报》的报道,这件事满世界皆知,
在马来西亚国内,纳吉布通过“内阁大换血”,清除了内阁中的反对派,将副总理及其它4人撤职,还撤换了负责调查该案的总检察长,中止了调查。
但反对派不可能对这事视而不见,民众也不可能对这事视而不见,前总理马哈蒂尔愤而复出宣布参选,如今凭借自己的政治影响力,推翻纳吉布政府。
而今,关于中国投资的秋后算账,其实最主要的根源,也与当时政府的腐败相关。
马来西亚政府一直是马来人把持,对中国一直不算亲密,甚至还心存芥蒂,
但在纳吉布时代,政府和中国的合作却非常密切,尤其在1MBD事件爆发之后,
中资,比如广核集团、中铁总公司,大举收购马来西亚资产,很多是1MDB旗下的资产,帮助亏损百亿美元的1MDB接盘。
而这些行为在马哈蒂尔看来,“形同典当国家主权”。
所以,如今马哈蒂尔上台,表示要重新评估这些项目。
包括我们熟知的房地产项目——碧桂园森林城市,马哈蒂尔也曾持否定态度。
他曾表示,
“大片最宝贵的土地现在将由外国人拥有和占据”,
“它们实际上将成为外国土地。”
2、
说说今年要大选的另一个东南亚国家——柬埔寨。
柬埔寨的大选定在今年7月。
目前,柬埔寨的实际领导人是首相洪森,
现任国王西哈莫尼更多地是国家的象征。
不论是如今的洪森,还是中国人民的老朋友“西哈努克亲王”,
柬埔寨和中国的关系一直非常“铁”,是亲华派。
(柬埔寨首相洪森和习近平主席)
几乎在所有重大问题上,尤其是南海问题,一直站在中国这一端。
柬埔寨对中国的依赖太大了,它和马来西亚不一样,
如果中国投资者撤离,对马来西亚来说,并不会有太大的影响。
按照新总理马哈蒂尔的逻辑,马来西亚“没有从这些投资中得到任何好处”。
而柬埔寨不同,它对中国资本的依赖太强烈了。
中国是柬埔寨最大的外国投资国。
2017年中国在柬埔寨投资金额达140亿美元,
柬埔寨2017年的GDP才222亿美元,
柬埔寨三分之一的高速公路和十几座主要的水电站,皆由中国公司修建。
可以这么说,如果没有中国的支持,柬埔寨经济几乎就得停摆了。
所以,在短期内,柬埔寨根本无法摆脱对中国的依赖。
说句题外话,有想法的朋友,在这种对中国人友好的发展中国家可以去找找创业的机会,
“时势造英雄”,搞不好还能封个勋爵。
讲回到大选。
我问过很多在柬埔寨工作和生活的中国人,没有人都觉得洪森不会连任。
说说原因。
洪森现年66岁,他父亲是潮州华人,洪森从1985年起担任柬埔寨政府的领导人,是世界上在位时间最长的国家领导人之一。
洪森是一个政治强人,从红色高棉的时代走过来,
执政这30多年间,为了稳定统治,政治暴力、镇压、腐败,这些手段,他都用过。
但不可否认,“洪森担任首相以来,把一个处于毁灭边缘的国家拉入正轨,并在大国之间重新站稳脚跟”。
这句话,来源于一份诟病洪森镇压政敌的国际人权观察机构报告。
尤其近入了21世纪第二个十年以后,柬埔寨GDP一直保持在7%左右的高增长,经济和基础设施建设都取得了长足的进步。
所以,柬埔寨人民对于洪森还是怀有一定感情的。
而且在国家的上升期,还是追求稳定的更重要,经历过红色高棉的柬埔寨人民,应该再也不愿意再经历一场颜色革命了。
更重要的是,
洪森比纳吉布更“强”的一点在于,
洪森控制着柬埔寨的军队,相当于握住了国家的咽喉。
在去年9月,柬埔寨反对派救国党主席金速卡已经以“勾串外国势力”叛国罪,遭到逮捕。
离大选还剩几个月,
这种情况下,如果洪森不当选,基本就是黑天鹅事件了。
3、
所以,在认同的亲华派政府大概率会连任的思路下,
延伸到房地产领域,
在这个节点,跟一些打算投资柬埔寨的朋友聊,
他们在想着是不是要赶在洪森当选前去买套房子,
他连任之后,搞不好又得涨一波。
这几年,柬埔寨首都金边的房地产,几乎都和中国海南一样了。
一个政策利好,就能刺激房价涨一波,尤其在中国人参与到这个市场之后。
之前的文章也写过,按照它对中国的依赖程度,
把它当成中国的一个“海外省”也无妨,
未来还会有越来越多的中国人参与到这个市场,不论是买房投资,还是创业。
买房的中国人真的很多,很多。
柬埔寨的房地产市场有没有问题?
肯定有(详细信息,可以戳中国人「投机」柬埔寨)。
这个问题,可以放在海南甚至北上广深身上,
海南的房地产市场,有没有问题?
北上广深的房地产市场,有没有问题?
目前一窝蜂往成都、重庆炒房,有没有问题?
肯定有。
去炒房的人不知道么?
就是因为有问题才有炒作空间,
这是政治不正确的逻辑正确。
类似日本地产这样异常健康冷静的市场,很多追求高增长的中国人根本看不上。
而像金边这样一个租金回报率7%,房价涨势相对凶猛,GDP年增长7%,通用美金的市场,
对中国投资人的诱惑实在太大了。
我个人不鼓励也不反对投机, ,
能有好的眼光,看准了投机,
赌赢了,也十分佩服。
前些年的中国,不就是这样么?
问题市场下,冒险的选择,勇敢者的游戏,
甚至正是那个阶段的“投机”,才造成了今天社会财富的两极分化。
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