换股+现金，海尔电器私有化草案披露 8月3日复牌

中新经纬客户端7月31日电 31日晚，海尔智家(600690,股吧)公告，经核实确认，公司控股子公司海尔电器于7月31日发布与海尔智家拟以协议安排的方式私有化海尔电器联合公告。经公司申请，公司股票将于2020年8月3日开市起复牌。

海尔智家公告截图

同日，海尔智家公告披露私有化海尔电器草案，海尔智家作为要约人请求海尔电器董事会在先决条件达成后，向计划股东提出私有化海尔电器的建议，计划股东将获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价，换股比例为1:1.60，即每1股计划股份可以获得1.60股海尔智家新发行的H股股份，同时作为私有化方案一部分，海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款。

计划生效后，海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司，海尔智家H股将以介绍方式于香港联交所上市。介绍上市与私有化方案互为前提；待协议安排生效、介绍上市审批通过后，海尔智家将实现“A+D+H”的资本市场布局。

另据海尔电器公告，海尔智家及海尔电器联合宣布，海尔智家已于2020年7月30日正式要求海尔电器董事会在达成先决条件的前提下，根据公司法第99条以协议安排的方式向计划股东提出将海尔电器私有化的方案。海尔电器将向联交所申请自2020年8月3日9时起恢复买卖海尔电器股份。

海尔电器公告截图

海尔电器还称，根据估值顾问百德能证券的估值报告，每股海尔智家H股的价值中值为18.47港元。加上每股计划可得的现金付款，预计每股计划股份的总价值约等于31.51港元，较2019年12月16日潜在私有化要约公告发布前30个交易日海尔电器平均收市价22.09港元溢价约42.65%、较2020年7月31日私有化公告发布前30个交易日海尔电器平均收市价24.55港元溢价约28.34%。(中新经纬APP)