蚂蚁公开招股文件：上半年营收725亿，募资做这三件事

中新经纬客户端8月25日电 上交所、港交所25日同时披露蚂蚁科技集团股份有限公司(下称“蚂蚁集团”)上市申请文件，蚂蚁集团迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)，意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

上半年营收725亿，支付宝年活用户超10亿

招股文件显示，2019全年，蚂蚁集团营收1206亿元，净利180.7亿元。作为核心业务的支付宝的年度活跃用户已超过了10亿，月活用户7.11亿，月活商家超8000万。2020年1-6月，蚂蚁营收725亿元，期内利润219亿元。

图片来源：蚂蚁集团招股文件

事实上，除了支付宝外，蚂蚁的数字金融科技平台业务也备受关注，这次招股文件首次披露了数金科技平台的全貌。招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿，保险平台促成的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。

值得一提的是，市场一度误以为支付宝和银行势不两立，但实际上他们一直在默默组CP。据悉，工农中建邮储五大行都已经和蚂蚁签订了战略合作协议。2020年疫情期间，网商银行还和约100家银行联手，给小微企业发放“无接触贷款”。

上市后员工持股平台占股40%

招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

招股文件同时显示，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露，全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿，这是社保基金目前最成功的一笔外部投资，让老百姓(603883,股吧)据此享受到了蚂蚁集团的成长红利。

40%募集资金投入创新科技

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

这么大一笔资金，蚂蚁集团将怎样使用呢？

据招股文件披露数据，蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入，其次是助力商家发展和数字经济升级，以及加强全球合作并助力全球可持续发展。

招股书显示，在过去三年，蚂蚁在科技创新的重金投入有惯例可循。2017年至2019年，蚂蚁的研发费用分别为47.89亿、69.03亿、以及106.05亿。同比来看，研发费用在2018年同比增长44.14%，2019年进一步增长53.63%。

值得注意的是，根据《中国经济周刊》统计，在科创板开市一周年之际，科创板上133个新股研发支出合计212亿元。这意味着，2019年，蚂蚁一家公司的科研投入就达到了所有科创板上市公司的一半。(中新经纬APP)