捷信首次发行ABS产品，规模逾13亿元，最低利率仅为2.5%_布谷新金融

10月11日，捷信消费金融有限公司在全国银行间债券市场发行了其首个资产支持证券产品——“捷赢2016年第一期个人消费贷款资产支持证券”，总规模超过13亿元人民币。 

华润深国投信托有限公司委托国开证券有限责任公司和东方花旗证券有限公司担任本期证券的联席主承销商。

其中优先A档资产支持证券96,000万元、优先B档资产支持证券17,000万元以簿记建档的方式发行，次级资产支持证券17,714.25万元全部由捷信自持。优先A档2.5%——4.0%；优先B档3.3%——4.8%。 

捷信消费金融有限公司是中东欧地区最大的国际金融投资集团PPF旗下的全资子公司，是经银监会批准设立的首批四家试点消费金融公司中唯一的外资公司。

资产证券化可以拓展融资渠道，降低融资成本。除捷信之外，近两年来，已经有多家机构的消费金融资产通过资产证券化融资。

（图片来源：21世纪经济报道）

蚂蚁花呗：8月3日，蚂蚁花呗消费信贷资产支持证券项目在上海证券交易所挂牌。该计划挂牌总额为300亿元，由德邦证券作为管理人，发行期数不超过20期，首期发行规模20亿元，期限为1年。

米么金服：今年7月22日，消费分期平台米么金服宣布，其近日已经与众安保险合作完成了首笔场外资产证券化融资，场外ABS指的是金融机构或企业等通过私募方式在场外份额化转让债权，参与主体主要是地方金交所、互联网金融平台等。

分期乐：今年5月，互联网消费金融服务商分期乐宣布，已与众安保险合作完成了首笔场外资产证券化手段融资。此前的1月19日，分期乐旗下“嘉实资本-分期乐1号资产支持证券”成功登陆上交所发行并完成资产交割，融资额度为2亿。

京东白条：今年4月，“京东金融--华泰资管【1】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划”日前完成募集，额度15亿元，计划管理人为华泰证券资产管理有限责任公司。从2015年10月开始，第一期京东白条ABS在深交所挂牌，已经发行的3期白条ABS共40亿元。深交所确认，2016年京东白条应收账款债权资产支持专项计划申请总额为100亿元。