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这个年化收益超40%的组合

2021-04-23 08:22:16 来源:蔚蓝财经

1

「纯指数定投,财局小实盘回顾」

从2017年9月5日实盘成立(沪深300指数3857点)到现在为止:XIRR年化收益率为 6.27%

累计收益率为6.33%,同期沪深300下降 0.86%,跑赢基准 7.19%。

累计收益率走势图如下:

指数基金的优势,概括起来有四点:成分股优胜劣汰、规则简单、估值透明、风险分散避免个股黑天鹅,对于上班族来说,定投指数基金的性价比很高。

本实盘基本的投资目标,还是等大牛市来的时候下车。较低的投资目标之一,是XIRR年化收益达到20%,我们拭目以待。

「华佗医药基金组合回顾」

2019年10月21日建立组合,年化收益率 42.85%,累计收益率 23.26%,期间沪深300涨幅为 -1.46%,跑赢基准 24.72%。

组合简述:3只优秀的国内主动型医药基金+2只国外被动型的医药指数基金,国内、国外各一半仓位,目标是为了跑赢沪深300,适合长投的资金。

策略详述:该策略为配置型策略,不择时,只择基。投资范围包括中国、美国、甚至全球范围的医药基金。投资期限最好是长期,最少也建议2年+。

华佗医药组合,在且慢或天天基金上,都能按名字搜到持仓详情。

长期来看,医药是值得投资的一个赛道,对非专业投资者来说,通过投资基金来布局,几乎是必然的选择

PS:组合中的两只QDII基金,每日限购500元。下周一是美国节假日不能定投,下周二恢复。

「G2组合回顾」

2020年5月18日建立组合,累计收益率 -0.91%,期间沪深300涨幅为 -2.52%,跑赢基准 1.61%。

组合简述:中国消费+美国科技,这两个主题是目前两国的各自优势所在,适合有相同投资理念的朋友跟投。

策略详述:指数配置型组合,两个主题各占一半权重。投资期限,建议至少2年。调仓频率,预期一年做一次平衡。

该组合目前已在且慢、天天基金公开。

PS:因为纳指100的限购,该组合每个交易日的申购限额是1000元。当前这两个指数的估值都挺高的,现阶段做定投,也挺好的。

我自己过去5个交易日也定投了5000元。下周一是美国节假日不能跟投,下周二恢复。

2

本周股票:没变动

截止到现在,个人目前持有的是茅台、腾讯、五粮液,权重从高到低排列。

股票今年累计涨幅为22.05%,周涨幅0.01%。今年沪深300涨幅为-6.65%,超过基准28.7%。

免责声明:本实盘风险极大,记录仅供本人投资进化参考,虽本着长投理念操作,但也可能会中途卖出,非荐股

3

本周其他操作:

港股打新:开拓药业,20倍融资的一个账户没有中签,反而是另外两个账户,各做的两手现金申购,分别中了一签。

第一天暗盘10%出了一签,第二天不到10%出了一签,总共赚了1000多港币,算是小肉吧。

移卡,一个账户融资申购了7手,另外三个账户各现金申购1手,共计10手;海纳,用了两个账户,分别现金申购了1手。

在后台回复”富途“,可以开港美股。富途港股打新暗盘收益最高,有时候就成了逃生的好窗口。

比如本周,开拓药业的暗盘,我在辉立看到涨幅6%+的时候,富途都到12%+了。韭菜多,溢价率自然高。

可转债打新及轮动:本周依然没有可转债打新,连续3周没新转债上菜了。

2020年3月16日,在雪球建了“可转债双低实盘”的策略(纯债底+低转股溢价率)。

实盘本周下跌2.65%,可转债等权指数下跌了3.09%,沪深300下跌2.27%。

当前累计收益11.02%,同期可转债等权指数上涨0.75%(1328点起步),沪深300上涨-1.83%。

详情,如下图:

本周五,做了一次调仓,当前持仓的10只转债详情如下:

新春、鲁泰、司尔、孚日、台华、永鼎、华锋、荣晟、迪贝、正裕转债,权重各10%左右。

过去一周,可转债的平均溢价率继续下降,到32.1%;平均价格下降了4块多,到121元。

估计还有调整空间,周期轮回呗。

提高中签率的有效办法,还是多开户,在后台回复“开户”,即会出现开户优惠链接。

4

富时罗素将A股的纳入权重从17.5%,提高到25%,市场预期提供250亿的增量资金。

美国商务部将奇虎360、云从科技等33家中国企业列入实体清单。一周前,更改出口规则,想切断华为全球芯片供应。

美国参议院通过《外国公司担责法案》,还需众议院通过,总统签署,届时可能会降低中概股的估值。

鉴于此,中概股龙头不得不考虑留一手。继阿里之后,预期最近在港上市的如网易6月 11号,京东 6月18号。

我们定投的中概互联50前10大成分股如下,权重占比91.74%。

百度也传出要在香港上市,倘若好未来、拼多多也回归香港的话,在香港上市的中概股龙头权重占比将近90%。

本周五中概互联50指数暴跌了4.73%,现在撤有些晚了,我觉得还不如逢低买入,感觉更好一些。

央行研究局课题组发文指出,银行业的利润,不排除年内出现零增长或负增长的可能。 

实际上,因为拨备率这些防御指标的存在,银行业的利润是可以调节的。

但银行股的估值提升,我觉得要等ROE的企稳及其拐点出现后,才有真的可能。

我上周根据盈利收益率的排名表,建了香港及内地银行的模拟盘,目前分别亏5.45%、1.64%。

即便如此,如果我有多余的钱,现在是打算买一些银行股做门票,尤其是那些ROE的下降已经非常平缓的标的。

5

深市可转债出新规:阈值,深市向沪市看齐,也是两档,20%、30%,停牌时间均是半小时。

沪市的停牌时间有所不同,涨幅达到20%,停牌半小时;涨幅达到30%,直接停牌到14:57分。

为什么3周没有新转债供给了?

按照再融资新规,公司要在二级市场再融资,得分完红后。

所以,转债供给具有季节性,旺季3月4月12月,淡季5月6月,小高潮7月8月。

人大通过的港版国安法,恒指下跌5.56%,创近5年以来最大的单日跌幅。

当外部已经没有善意,反而无需患得患失了,因为已经得无可得,失无可失。

资本撤离的会比49年,97年更快么,能赚钱,还是会回来的,资本更偏好确定性、稳定性。

改还是不改,价值都在那里。

短线利空,长期利好吧。

6

精心制作的最新估值表,更新如下。

证券公司,已经跌到了低估的区域。

观察最近一年的估值波动,证券指数的PB在1.5~1.9之间,或许可以做个网格。

恒生指数的PE跌到9.25,处于近10年24%的历史低位。比这个估值更低的,就是2016年初熔断造成的那次,当时的PE最低跌到7.53,但持续的时间很短,随后马上反弹到8左右。

这么来看,9.25到8,还有16%的下探空间。如果有资金,做网格或许也不错。

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