11家上市城商行都在和谁合作？_布谷新金融

消费金融行业正向持牌、合规转变。城商行正是乘着这股东风，于2019年异军突起。这当中，谁又是领头羊？

消金界统计了中原银行、青岛银行、重庆银行、甘肃银行、哈尔滨银行、西安银行、宁波银行、江苏银行、江西银行、晋商银行、九江银行等11家城商行信贷情况。（查看郑州银行、盛京银行、贵阳银行等11家的相关内容，可点击《谁的不良率最高？谁在隐藏利润？ 11家城商行个人信贷业务大盘点》）

另考虑到助贷模式的火热发展，本文新增了各家城商行机构与金融科技公司合作情况的介绍。

而且作为助贷模式中不可或缺的资金提供者，对接助贷机构的家数也体现了该城商行对消费金融的开放程度。

本文将从信贷余额分布、信贷质量表现、风险管理、助贷业务等四个方面做解析，以尽量详细数据看透各家城商行信贷资产状况，从而对各家有更深入的认知。

 中原银行 

1、信贷余额

从贷款余额角度来看，中原银行整体信贷余额从2016年的1648.89亿元增至2019年二季度的2836.81亿元，近三年增长率为72.04%，对比同城另外一家城商行郑州银行而言，无论是从整体信贷规模上面，还是信贷规模增速上面，中原银行明显优于郑州银行。

个人信贷余额方面，该行由2016年的466.6亿元增至2019年二季度的1257.09亿元，近三年增速169.41%，个人信贷余额增速是整体信贷规模增速的两倍有余，而随着其增速快于整体信贷增速的优势，个人信贷余额占整体信贷余额的比重也由2016年的27%增至2019年二季度的44%。

可见，单从个人信贷整体余额角度来看，中原银行无疑最近几年提高了对个人信贷的重视。

从中原银行的个人信贷结构来看，个人住房贷款依然占据了50%左右的份额。这或是与最近几年郑州的房价快速上涨有关。

除住房按揭贷款外，个人经营贷款呈现逐年下降的趋势，而同期的个人类消费贷款呈现逐年递增的趋势。

不难看出，中原银行无疑没有错过这波消费金融红利。

2、信贷质量

不良率方面，整体信贷不良率呈现先扬后抑的趋势，先有2016年的1.86%微滑至2017年的1.83%，紧跟着就是升至2018年的2.44%，至2019年二季度，整体信贷不良率依然高居2.3%；而个人信贷不良同期呈现不断优化的趋势，由2016年的2.44%一路下滑至2019年二季度的0.96%。

对比可以推断出，个人信贷不良率的下降有可能与其快速增长的余额有关——做大了分母，而分子不良余额还没跟上来，故个人信贷不良率有待继续观察。

从绝对值不良贷款余额来看，自2017年开始，中原银行不良贷款余额急速上升。由2017年的36.43亿元快速升至2018年的62.07亿元，并在2019年二季度进一步升至67.08亿元，不良余额增速较快，考虑到个人信贷不良率呈现下降趋势。

因此不难得出，其对公贷款业务不良贷款余额在该期间应该有明显的飙升，因此拉动整体不良余额快速升高。

从个人不良贷款结构来看，个人贷款各组成部分不良率均呈下滑趋势，除个人经营贷款不良率较高以外，其余各部分贷款均在1%左右上下浮动。

考虑其到个人经营贷款已从2016年的占比43.6%下滑至2019年二季度的17.3%，已不再是个人贷款主要组成部分，推测其目前应该是在处于消化存量的过程中。

因此，可以得出，个人贷款不良风险总体可控，信贷质量表现较为优异。

3、风险管理

从贷款拨备率角度来看，贷款拨备率从2016年的3.85%下滑至2019年二季度的3.59%，中间虽有变动，但总体呈现下滑趋势，不难推断中原银行在风险管理方面较为激进；结合贷款拨备率逐年下滑与不良贷款率的逐年提升，可以推断出其拨备覆盖率应该呈现逐步下滑趋势，事实数据也正表明其拨备覆盖率由2016年的207.09%下滑至2019年二季度的156.05%，已经贴近监管150%的红线。

因此，中原银行有可能会提高其贷款拨备指标，而贷款拨备指标的提高，无疑会对其净利润方面产生一定的影响，需要关注该点。

4、助贷业务

与金融科技合作方面，据公开数据查询，中原银行目前已经对接京东金融、51信用卡、腾讯、携程、唯品会等多家金融科技机构；自身个人信贷方面，也推出了随心贷、秒贷、助学贷等个人消费信贷产品，另外也推出了覆盖场景金融的“吃货地圈”的信贷产品。

 青岛银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，青岛银行整体信贷余额由2016年的848.65亿元增至2019年三季度的1606.3亿元，近三年增长率为89.27%，接近翻番，增势迅猛。

个人信贷余额方面，该行由2016年的247.04亿元增至2019年三季度的500.94亿元，近三年增长率为102.77%；由于整体贷款与个人贷款的错配增长，个人贷款余额对整体贷款余额的占比并没有较大提升，仅由2016年的29%增至2019年三季度的31%。

可以看出，青岛银行更注重对公与对私的均衡发展。

个人贷款结构方面，青岛银行依然偏重于有抵押的个人住房按揭贷款，其个人住房按揭贷款长期维持在70%以上的比重，对住房按揭贷款较为依赖，在“房住不炒”的宏观调控下，房价不太可能维持前几年狂热上涨的趋势，在房价平稳下调的情况下，较大比重的住房贷款也会有一定的风险产生，需要关注。

另外，个人消费贷款发展迅速，其占个人贷款的比重由2016年的4.2%增长至2019年的12.8%，比重翻了三倍不止，可知其在大力发展个人消费信贷产品，但缺点是，虽然增长迅速，比重依然较低。

2、信贷质量

信贷资产表现情况，从整体不良率来看，自2017年以来，该行整体信贷不良率较为平稳，始终维持在1.65%左右上下浮动，整体信贷不良率较低；拆开来看，个人信贷不良率自2017年以来呈现下滑趋势，由2017年的1.19%下滑至2019年二季度的0.79%，结合个人信贷产品结构中住房按揭贷款占比70%以上这一现实因素，不难推断其个人信贷不良率较低的原因。

再考虑其整体信贷不良率保持平稳，个人不良贷款率持续下滑，因此，不难推断该行同一时期对公贷款不良率有上涨的趋势。

从个人信贷不良余额结构分布来看，个人住房贷款不良率长期维持在0.1%左右，几乎无不良风险；个人经营贷款长期维持在5%左右上下浮动，不良率较高，因此，青岛银行也削减了个人经营贷款的放款规模，其占整体信贷余额的比重由2016年的17%下滑至2019年三季度的11.7%，同时，可以看到消费贷款不良率也呈现逐渐逐渐下滑的趋势。

3、风险管理

从贷款拨备率角度来看，自2016年以来，青岛银行贷款拨备率长期维持在2.6%左右上下浮动，高点时呈将贷款拨备率提高至2.82%，低点时呈将贷款拨备率下调至2.53%，但总体保持平稳。

结合拨备覆盖率来看，自2018年以来，其拨备覆盖率下滑明显，由2018年的282%，下滑至2019年二季度的150.42%，近似接近监管红线，虽然三季度上升至155.51%，但依然在红线附近徘徊，考虑到其整体不良率较为平稳，自2018年以来，该行风险管理风格较之前或更为激进，这体现在指标上就是贷款拨备由2018年的2.82%下调至2019年二季度的2.53%，下调了0.3%个百分点，因此造成拨备覆盖近似触发监管红线，风险管理较为激进。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开数据查询，青岛银行目前已经对接美团金融、百融金服、360金融、还呗等多家金融科技机构；自身个人信贷方面，也推出了惠e贷、链e贷、卡e贷、创e贷等多款个人消费信贷产品，满足个人不同信贷需求。

 重庆银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，重庆银行整体信贷余额由2016年的1510.21亿元增至2019年二季度的2284.18亿元，近三年增长率为51.25%；个人信贷余额方面，由2016年的408.32亿元增至2019年二季度的746.94亿元，近三年增长率为82.93%，个人信贷增长速度明显快速整体信贷增长速度，因此，个人信贷占比也由2016年的27%增至2019年二季度的32.7%，呈现逐年提升的态势。

个人信贷结构方面，住房按揭贷款占比呈现逐年上涨态势，由2016年的13%增至2019年的30.9%，这和重庆当地的房地产价格稳步上升有关。

同时，个人消费信贷发展迅速，由2016年的5.1%升至2019年二季度的44.5%。这或许和当地的招商环境有关。

消金界统计发现，注册地在重庆的网络小贷公司，数量一直处于全国前三甲的地位。当地政府还在大力发展金融科技+产业。而作为重庆市本地唯一一家上市的城市商业银行，无疑在信贷政策方面与当地政府部门保持一致的步伐，大力发展个人消费信贷业务。

2、信贷质量

不良率方面，整体不良率与个人不良率呈现同步变化上升趋势，整体信贷不良率由2016年的0.96%升至2019年二季度的1.34%，个人信贷不良率由2016年的0.28%升至2019年二季度的1.18%。无疑，个人信贷不良率增速更快，而结合前述个人信贷不良结构可知，个人消费信贷与信用卡合计占个人信贷比重在50%以上，也就不难得出个人信贷不良率较快上升的原因，但综合来看，其不良率处于可控状态。

具体到个人信贷各结构不良率来看，该行住房按揭贷款不良率自2016年以来长期维持在0.4%左右，信贷资产质量较为优异，个人消费信贷不良率自2016年以来长期维持在0.9%左右，考虑到个人信贷纯信用特性，其信贷资产表现也较为优异；仅剩下个人经营贷款，其不良率由2016年的0.2%上升至2019年二季度的3.2%，不难得出，个人贷款不良率逐年上涨的主要原因在于个人经营贷款信贷资产表现较差引起的，考虑到个人经营贷款比重的逐年降低，可以推断出，重庆银行后续不良率有进一步下滑的空间。

3、风险管理

从贷款拨备率角度来看，重庆银行贷款拨备率呈现逐年上涨的趋势，由2013年的2.06%升至2019年二季度的2.92%，同期，其拨备覆盖率由2013年的526.36%下滑至2019年二季度的217.03%，结合其不良贷款率自2016年的逐步提升的趋势来看，在风险管理方面，重庆银行较为稳进，能依据坏账情况适时调整拨备指标，保证不良的有序覆盖。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开数据查询，重庆银行目前已经对接马上消费金融、乐信、趣店等多家金融科技机构；自身个人信贷方面，推出了捷e贷、薪e贷、幸福贷、信用卡（现金）分期、家装贷等多款个人消费信贷产品，满足个人不同信贷需求。

 甘肃银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，甘肃银行整体信贷余额由2016年的1078.55亿元增至2019年二季度的1708.26亿元，近三年增长率为58%，个人信贷余额由2016年的79.02亿元增至2019年二季度的324.21亿元，近三年增长率为310.3%，个人信贷增速迅猛。

然而因个人信贷余额基数较小，虽然个人信贷占比已由2016年的7.3%增长至2019年的19%，对比其他行业均值30%以上的比重来看，甘肃银行依然有不小的差距需要填补。

从个人贷款结构的分布来看，甘肃银行个人贷款主要组成部分依然是住房按揭贷款，其占比由2016年的32%进一步提升至2019年的二季度的48%，占了个人信贷近乎一半的比重，而同期个人经营贷款呈现逐步下滑的趋势，由2016年的47%下滑至2019年二季度的24%，下滑了近似一倍；近年火热的个人消费信贷方面，也没有较大的提升，其占个人信贷的比重仅由2016年的22%增至2019年二季度的28%，结合同期个人信贷300%以上的增速来看，个人信贷增速无疑拖了后腿。

2、信贷质量

从不良率的角度来看，整体信贷不良率与个人信贷不良率均呈现先抑后扬的趋势，具体来看，整体信贷不良率由2016年的1.81%微调至2017年的1.74%，然后逐步增至2019年二季度的2.97%；个人信贷不良率由2016年的2.43%下滑至2017年的1.65%，然后逐步增至2019年二季度的3.01%。

不难看出，甘肃银行信贷资产呈现变差的趋势。

具体到个人信贷不良结构来看，除住房按揭贷款不良率自2016年以来基本维持在0.7%左右意外，其余各类别贷款不良率均呈现变坏趋势，其中个人经营贷款不良率变差趋势较为明显，其由2016年的4.5%增至2019二季度的9.9%，增长了一倍有余，结合其不良率快速增长的趋势，甘肃银行也迅速调整了个人经营贷款的占比结构，考虑到个人消费信贷仅有1.3%的不良表现，甘肃银行应继续下调个人经营贷款的比重，同时提升个人消费贷款的比重，以便降低个人信贷不良率。

3、风险管理

风险管理方面，从贷款拨备率的角度来看，不良率自2016年以来的快速抬升，甘肃银行将贷款拨备率由2014年的1.73%增至2019年二季度的3.84%，然而由于不良率增速过快，其在拨备覆盖率依旧呈现下滑的趋势，截止到2019年二季度，其拨备覆盖率已经下滑至监管红线150%以下，处于129.6%的历史低位值。

可见，对于甘肃银行来讲，后续依然需要提升拨备比例，以应对较高的不良率，并需尽快将拨备覆盖率提升至监管要求标准以上，以免被监管点名。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开数据查询，甘肃银行目前已经对接乐信、腾讯、趣店等多家金融科技机构；自身个人信贷方面，目前仅查询到其针对当地公务员提供了“公务速贷”这一个人信贷产品，虽然有信用卡发卡资格，但截止到目前，尚未公开发行个人信用卡。

 哈尔滨银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，哈尔滨银行整体信贷余额由2016年的2016.28亿元增至2019年二季度的2608.37亿元，近三年增长率为22.69%，对比其他城商行数据来看，信贷余额增速较为缓慢。

个人信贷余额方面，其由2016年的1057.93亿元增至2019年二季度的1237.64亿元，近三年增长率为14.52%，在个人信贷火热的现状下，个人信贷增速反而不如整体信贷增速，其表现不可谓不诡异。

具体到个人信贷的结构分布来看，个人信贷结构当中，个人消费信贷占了一半的比重，但占比趋势来看，其占比呈现逐年逐年下滑的趋势，由2016年的65.6%下滑至2019年二季度的58.1%，而同期其余两类贷款结构小企业个人贷款与农户贷款呈现逐年上升趋势。

不难看出，哈尔滨银行正在调整其信贷结构，其将更专注于“经营性”贷款方面，而对于个人消费信贷方面，推断后期其控股的哈银消费金融会充当主力军。

2、信贷质量

从不良率的角度来看，虽然整体与个人不良率均呈现上升的趋势，但对比来看，哈尔滨银行整体信贷不良率优于个人信贷不良率。具体到数据方面，其整体信贷不良率由2016年的1.52%升至2019年二季度的1.89%，增速较为平缓，而个人信贷不良率则由2016年的1.48%升至2018年的2.51%，然后进一步回落至2019年二季度的2.29%。

由此可见，其个人信贷资产质量明显差于对公贷款方面。

从个人贷款不良结构来看，除农户贷款不良率呈现下滑趋势外，小企业个人贷款与个人消费贷款不良率均呈现上涨的趋势，其中个人消费信贷不良率由2016年的0.8%升至2019年的1.5%，近似增长一倍，而同期小企业个人贷款不良率由2.5%增至3.6%，增长了1%左右，因此不难发现哈尔滨银行下调其个人消费信贷占比的原因主要在于持续走高的不良率。

3、风险管理

风险管理方面，从贷款拨备率角度来看，由于其不断上涨的不良率，因此其贷款拨备率也有2013年的2.29%升至2019年二季度的3.13%，但从拨备概率数据来看，贷款拨备率的增速依然低于不良率的增速，因此也就使得在贷款拨备率持续提升的情况下，拨备覆盖率依然从2016年的268.4%下滑至2019年二季度的162.25%，风险敞口依然在扩大。

因此，不难得出，哈尔滨银行后续仍需提升其贷款拨备计提比例，而拨备计提的提升，无疑会对其净利润产生一定的影响。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开数据查询，哈尔滨银行目前已经对接百度有钱花、佰仟金服、京东数科等多家金融科技机构；自身个人信贷方面，已推出场景贷（覆盖了家装、车位、学费、旅游、医疗、婚庆）、白领贷、助学贷、车贷、房抵贷等个人信贷产品，满足个人不同信贷需求。

 西安银行 

1、信贷余额

整体信贷余额方面，西安银行整体信贷余额由2016年的975.3亿元增至2019年三季度的1476.43亿元，近三年增长率为51.38%，整体信贷增长较为平稳。

个人信贷余额方面，该行由2016年的107.97亿元增至2019年三季度的497.6亿元，近三年增长率为360.88%，个人信贷增速为整体信贷增速的7倍不止；而同期个人信贷占比也有2016年的11%增至2019年三季度的34%，单从信贷余额增速来看，不难得出西安银行近年在大力推广其个人信贷业务。

从个人信贷业务的结构来看，个人消费贷款（含信用卡）与个人经营贷款发展迅速，特别是个人消费贷款，由2016年的6.9%比重提升至2019年三季度的50.6%，可谓增速迅猛，而同期个人住房贷款则有86.8%下滑至35.2%。

可以看出，西安银行自2016年以来借着消费金融火热的这股春风大力调整其个人信贷结构，大力发展个人消费信贷业务，已经取得明显的进展。

2、信贷质量

信贷资产表现方面，从绝对值不良余额角度来看，其不良余额虽然由2016年的10.15亿元增至2019年三季度的17.55亿元，但从相对值不良率角度来看，信贷资产并无变差趋势，其不良率仅由2016年的1.18%升至2019年三季度的1.19%，不良率保持平稳，在整体信贷余额快速增长的同时，能够有效保证信贷质量不随之下滑，风险整体可控。

3、风险管理

风险管理方面，从贷款拨备率的角度来看，西安银行实行了稳中有升的趋势，其贷款拨备率由2015年的2.64%逐步提升至2019年三季度的3.04%，结合其同期不良率基本上维持平稳的趋势下，在坏账覆盖方面，其拨备覆盖率基本上与贷款拨备率保持同等变化趋势，由2015年的223.31%逐步提升至2019年三季度的255.41%。

综合来看，西安银行风险管理较为稳健。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开数据查询，西安银行目前已经对接京东白条、蚂蚁借呗、360金融、微众银行等多家金融机构；自身个人信贷方面，已推出助业贷款、综合消费贷款、汽车消费贷款等个人信贷产品，满足个人不同信贷需求。

 宁波银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，宁波银行整体信贷余额由2016年的3025.07亿元增至2019年三季度的5006.11亿元，近三年增长率65.49%，成为为数不多的信贷余额破5000亿元的城商行机构之一。

个人信贷余额方面，该行由2016年的958.78亿元增至2019年三季度的1522.13亿元，近三年增长率58.76%，个人信贷增速略微低于整体信贷增速，相应的个人信贷余额占总体信贷余额的比重呈现下滑趋势。

个人信贷结构方面，虽然个人消费贷款呈现逐年下滑趋势，但截止到2019年二季度，个人消费贷款依然占据个人信贷75%以上的比重；另个人经营贷款占比逐年上涨的趋势，这和江浙较多的个体创业经营户有莫大的关系，不排除后续该类贷款有进一步上升的趋势。

2、信贷质量

信贷质量方面，从不良余额角度来看，随着信贷余额规模的不断提升，其不良余额的规模也呈现逐年上升的趋势，其由2016年的27.65亿元增至2019年三季度的39.02亿元，但从相对指标不良率来看，信贷质量反而呈现逐年优化的趋势。

由此可见，在快速增加其信贷规模的同时，宁波银行在风险控制方面做得相对较优。

3、风险管理

风险管理方面，宁波银行与西安银行有较大的相似度，从贷款拨备率角度来看，宁波银行实行了稳中有升的趋势，其贷款拨备率由2016年的3.21%逐步提升至2019年三季度的4.1%，结合其同期不良率持续下滑的趋势，拨备覆盖率持续提升，由2016年的351.42%升至2019年三季度的525.49%，风险管理较为保守，从另一层面来讲，不排除其有隐藏利润的可能性。

4、助贷业务

助贷业务方面，从公开数据暂没有得到宁波银行已对接的金融机构；自身个人信贷方面，已推出白领通、直接贷两款个人信贷产品。

 江苏银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，江苏银行整体信贷余额由2016年的6493.8亿元增至2019年三季度的10106.51亿元，近三年增长率55.63%，江苏银行也成为信贷余额破万亿的三家城商行之一。

个人信贷余额方面，该行由2016年的1357.35亿元增至2019年三季度的3450.04亿元，近三年增长率154.17%，个人信贷增速近似为整体信贷增速的三倍，由此个人信贷占比也由2016年的20.9%增至2019年三季度的34.1%。

从个人信贷结构来看，江苏银行个人贷款主要有住房按揭贷款与个人消费贷款组成，两者合计占据个人信贷余额的92%左右的比重，其中住房按揭贷款占比在50%左右，个人消费贷款占比在42%左右，而个人经营贷款占比维持在7%-8%之间。

不难发现，在保持传统个人信贷-房贷的同时，江苏银行也在大力发展个人消费类贷款，紧跟消费贷款火热的趋势。

2、信贷质量

信贷质量表现方面，从不良余额的角度来看，虽然不良余额由2016年的93.18亿元增至2019年三季度的140.17亿元，但整体不良率由2016年的1.43%下滑至2019年三季度的1.39%，在信贷规模快速扩张的同时，整体信贷资产表现并无变差的趋势，不良表现处于稳中有降的态势中。

3、风险管理

风险管理方面，从贷款拨备率角度来看，在坏账计提方面，江苏银行稳中有升地在提高贷款拨备比率，使得贷款拨备自2015年的2.74%稳步提升至2019年二季度的3.02%，结合其同期不良率呈下滑趋势来看，相应的拨备概率由2015年的192.06%上升至2019年三季度的225.10%。

可见，在风险管理方面，江苏银行较为稳健。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开信息显示，目前江苏银行已对接蚂蚁借呗、京东数科等金融科技机构；自身个人信贷方面，已推出金e融、卡易贷两款个人信贷产品。

 江西银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，江西银行整体信贷余额由2016年1079.83亿元增至2019年二季度的1947.26亿元，近三年增长率为80.33%。

个人信贷余额方面，江西银行个人信贷余额由2016年的263.79亿元增至2019年的780.04亿元，近三年增长率为195.71%，个人信贷增速为整体信贷增速的两倍还高，相应的个人信贷占比由2016年的24.4%增至2019年二季度的40.1%,个人信贷发展迅速。

从个人信贷的结构分布来看，其住房按揭贷款占比由2016年的57%增至2019年二季度的70%，江西银行依然较为依赖房地产所带来的信贷；而近年火热的个人消费信贷方面，自2016年观察以来，仅有个位数的增长幅度。

无疑，江西银行并没有重视个人消费信贷业务。

2、信贷质量

从绝对值角度来看，其不良余额呈逐年上涨趋势，由2016年的18.15亿元增至2019年二季度的38.96亿元，不良余额增长了一倍有余，而从相对指标不良率角度来看，其不良率由2016年的1.68%升至2019年二季度的1.95%。

可见，江西银行在扩大信贷规模的同时，对信贷资产的质量无疑有一定的松动，因此造成信贷规模扩张的同时，不良表现也随之上涨。后期需要关注其扩张的同时，对信贷资产的把控程度。

具体到个人信贷方面，个人经营贷款与信用卡贷款明显表现较差，其两者不良率长期维持在5%左右浮动，因此可考虑缩减这两类业务规模，同时，个人消费信贷不良表现并无明显变差的趋势，在住房贷款之外，对于江西银行而言，适当扩大个人消费贷款比重也不失为一种信贷调整。

3、风险管理

风险管理方面，从贷款拨备率角度来看，江西银行贷款拨备率由2015年的3.96%逐步下调至2019年二季度的3.16%，而结合同期江西银行不良贷款率由1.68%升至1.95%，一降一升的情况下，拨备覆盖率也随之大幅下滑，由2016年的218.93%下滑至2019年二季度的162.47%。

因此，不难得出，江西银行在风险管理面采取了较为激进的风格。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开信息显示，目前江西银行已对接京东数科、微粒贷、乐信、趣店等金融科技机构；自身个人信贷方面，已推出个人信用循环贷款、金领贷、个人经营贷款等个人信贷产品。

 晋商银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，晋商银行整体信贷余额由2016年的685.78亿元增至2019年二季度的1108.15亿元，近三年增长率为61.59%。

个人信贷余额方面，该行由2016年的67.22亿元增至2019年二季度的150.91亿元，近三年增长率为124.49%，个人信贷增速约为整体信贷增速的两倍有余，因此，个人信贷占比也由2016年的10%提升至2019年二季度的14%，虽有提高，但提高幅度并不明显。

个人信贷结构方面，晋商银行较为依赖住房按揭贷款，其比重由2016年的16%提升至2019年二季度的61%，增速迅猛，而同期个人消费信贷则由2016年的71%下滑至2019年二季度的15%。

不难得出，晋商银行在个人信贷结构调整方面，正逐步缩小个人消费信贷类资产，究其原因，或许与其逐渐做大的消费金融机构有关。

2、信贷质量

信贷质量方面，从不良率角度来看，整体信贷不良率由2016年的1.87%下滑至2019年二季度的1.46%，同期个人信贷不良率由4.03%下滑至1.71%，个人信贷不良率下滑速度明显高于整体信贷不良率下滑速度。

因此，不排除其对公贷款不良率有上涨的可能性。

从个人不良贷款结构分布来看，个人贷款表现较差的资产主要分布在个人经营贷款与个人消费贷款方面，其中个人经营贷款不良率维持在5%左右，而个人消费贷款不良率维持在4%左右，考虑到其较高的不良表现，再结合前述个人信贷结构分布来看，晋商银行削减其个人消费信贷占比也事出有因。

3、风险管理

风险管理方面，从贷款拨备率角度来看，其贷款拨备率由2016年的3.05%提升至2019二季度的3.6%，而由于同期不良率呈现逐步下滑的趋势，一升一降，不难推断出其拨备覆盖率方面呈现逐年提升的趋势，具体由2016年的163.52%增至2019年二季度的210.23%。

可见，在风险管理方面，晋商银行较为稳健。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开信息显示，目前晋商银行已对接京东数科、晋商消费金融等金融（科技）机构；自身个人信贷方面，已推出卡易贷等个人信贷产品。

 九江银行 

1、信贷余额

信贷余额方面，九江银行整体信贷余额由2016年的795.05亿元增至2019年二季度的1613.4亿元，近三年增长率为102.9%。

个人信贷余额方面，该行由2016年的231.39亿元增至2019年二季度的445.73亿元，近三年增长率为92.6%，由于个人信贷增速低于整体信贷增速，个人信贷占总体信贷余额的比重也呈现逐年下滑的趋势，具体由2016年的29.1%下滑至2019年二季度的27.6%，九江银行个人信贷发展并不突出。

具体到个人信贷结构来看，住房按揭贷款依然为个人贷款的主要组成部分，其占个人信贷余额的比重也由2016年的升至2019年二季度的48.25%，占据个人信贷近似一半的比重；同期，个人消费信贷发展较快，其占个人信贷余额的比重由2016年的15.8%增至2019年二季度的25%，增长了10%左右，考虑到个人信贷资产表现较为优异，可适当缩减个人经营贷款比重，加大个人消费信贷业务规模。

2、信贷质量

从不良率来看，整体不良率自2017年以来呈现逐步走高的趋势，具体有2017年的1.62%上升至2019年二季度的1.71%，而同期个人信贷不良率呈现逐步下滑的趋势，由1.48%下滑至1.27%。

不难得出，踢除个人贷款不良率的影响因素外，其对公贷款不良率有可能在此期间处于上涨的趋势，进而拉动了整体信贷不良率的上升。

从个人信贷不良率结构分布来看，个人经营贷款不良率个人信贷资产表现当中处于相对较差的地位，虽然有所下滑，但仍然有高达3%左右不良表现，而同期个人消费信贷不良率仅在1%左右浮动。

因此，结合上述个人信贷结构分布来看，九江可考虑适当加大对个人消费贷款业务的推广。

3、风险管理

风险管理方面，九江银行贷款拨备率与拨备覆盖率呈现同步变动的趋势。

结合九江银行整体不良率呈现下滑的趋势来看，其在风险管理方面较为稳健。

4、助贷业务

助贷业务方面，据公开信息显示，目前暂无法查询的到九江银行合作金融科技机构；自身个人信贷方面，九江银行推出了一款“手机快活贷-零花钱”的个人信贷产品。

至此，消金界对22家城商行信贷资产表现情况已分析完毕，以下用表格形式整理了公开数据显示的17家城商行助贷业务的部分开展情况，方便大家查阅。