回首新金融2019：监管逐步完善、出海潮再起、持牌机构加速入场_布谷新金融

2019年转眼已画上了句号，过去这一年，新金融行业发生了翻天覆地的变化。

“试点”、“转型”、“出清”、“套路贷”、“大数据监管风暴”、“出海”等关键词贯穿了整个2019年。

套路贷迎严打，大数据监管风暴来袭

早在2017年12月，互金风险整治小组下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。但超利贷、套路贷等乱象仍层出不穷。

2019年3月15日，央视“3·15”晚会点名曝光“714高炮”等贷款软件收取高额“砍头息”、暴力催收乱象，拉开严打套路贷的帷幕。

当晚，安徽紫兰科技公司被点名，紫兰科技相关负责人即被公安部门带走调查。

2019年5月25日，黑龙江七台河市一居民报案称，其通过套路贷App借款1500元后，不断被套路贷平台套路，短短5个月时间里，累计被套路高达35万元的债务。

该案被立为公安部督办“7.30”套路贷专案。据公安部通报，警方对套路贷实施团伙、催收团伙，以及帮助套路贷犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商开展全链条式打击，收网打掉团伙147个，抓获嫌疑人1531名，对798名人员采取刑事强制措施。 

该案涉及多家大数据风控公司，据报道，新颜科技、聚信立、同盾科技、魔蝎科技等因通过爬虫技术非法获取公民个人信息，为套路贷系统平台提供风控及催收支撑服务陆续被公安调查，爬虫业务被关停 。

此外，公信宝等合计10来家大数据风控公司也因相似原因被查。

针对违规数据爬虫、侵犯个人隐私信息等乱象，监管层也于2019年连续下发多项文件。如2019年10月，最高人民法院、最高人民检察院公布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》。

2019年11月，工信部发布《关于开展APP侵害用户权益专项整治工作》，对“私自收集个人信息”、“超范围收集个人信息”、“私自共享给第三方”等违规行为作出详细规定。

2019年10月，央行发文紧急调研银行与第三方数据公司合作情况，涉及数据采集、风控建模、爬虫等相关业务。银行等机构与大数据风控公司的合作愈发谨慎。

同期，也有多家催收公司被查，新金融行业迎来全链条整顿。

监管逐步完善，P2P网贷加速转型、出清

2019年初下发的175号文、1号文奠定了P2P网贷行业清退、转型为主的发展基调。

4月，消金时代独家发布《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》，文件显示，P2P网贷行业争取于2019年下半年开展部分省（市）的试点备案工作，力争于2019年末取得初步成效，完成少量机构备案登记工作，一时间行业迎来新的希望。

2019年9月，监管下发通知，加强P2P网贷领域征信体系建设，支持在营P2P网贷机构接入央行征信、百行征信等征信机构，并对已退出经营的网贷机构相关恶意逃废债行为的打击，加大对网贷领域失信人惩戒力度，网贷行业整治逐步完善。据不完全统计，截至2019年12月，近50家网贷机构接入了百行征信。

随后监管态度明确，2019年11月，83号文下发，要求引导部分符合条件的网贷机构转型为小贷公司。银监会通气会上强调，网络借贷专项整治将以出清为目标、以退出为主要方向。

各省市网贷行业监管也在加速推进，2019年来，已有云南、河北、重庆、河南、四川等八省市宣布取缔辖区内所有网贷平台。

2019年监管信号密集释放，P2P网贷行业出清速度加快，P2P网贷平台正常运营平台数量大幅度下滑。根据第三方数据，截至2019年12月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至343家，相比2018年底减少732家；P2P网贷行业总体贷款余额下降至4915.91亿元，同比2018年下降了37.69%。

另一方面，行业内部分能力较强的平台开始助贷、金融科技输出等方向转型。

如拍拍贷2019年10月单月机构资金占比已达100%，并宣布转型金融科技；玖富2019年Q3机构资金占比达78.6%；乐信2019年Q3机构资金占比达94%；小赢科技2019年Q3机构资金占比达35.7%。

陆金所则在2019年7月被传退出P2P业务，2019年11月，平安集团获批筹建消费金融公司，据财新报道，平安消费金融公司将配合承接陆金所网贷业务，加快陆金所网贷业务整体转型。 

持牌机构加速入场，金融牌照火热

新金融发展推动传统金融变革，2019年，持牌金融机构加速新金融布局。

银行业掀起创办金融科技子公司风潮，如2019年年中，工商银行设立的工银科技有限公司挂牌开业，北京银行旗下北银金融科技有限责任公司、中国银行全资子公司中银金融科技有限公司正式成立。

据统计，截至2019年，已成立的银行系金融科技子公司数量达10家，涉及银行有兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行、华夏银行、民生银行等。

公开信息显示，银行系金融科技子公司主要服务母行，并在此基础上将经验、系统、服务等对外输出。

此外，包括天津银行、上海银行等城商行通过合作助贷等方式，在线上消费金融领域的存在感越来越强。部分农商行如天津滨海农商行、潍坊银行等也开启线上现金贷业务。

在现有行业监管环境下，开展业务是否有金融牌照成为生死牌，金融科技企业寻求设立新的持牌公司，或通过入股方式曲线持牌。

如2019年5月，百度旗下度小满金融入股哈尔滨哈银消费金融，持股30%，位居第二大股东。

2019年6月，微博全资子公司成为包银消费金融新股东，持股比例40.00%。

2019年9月，玖富数科宣布旗下全资子公司战略投资湖北消费金融，交易完成后，该公司将成为湖北消费金融第二大股东。

2019年11月，重庆银保监局批准重庆农商行参股设立“重庆小米消费金融公司”，投资金额人民币4.5亿元，持股比例30%。也即小米有望设立消费金融公司，初始注册资本为15亿元。

传统金融机构逐渐开放与互联网平台合作。互联网平台坐拥大量客户，但缺少经营消费金融业务的牌照，银行等持牌机构则缺少流量入口和低成本获客渠道，双方合作，优势互补，为持牌机构业务提供了更大的发展空间。

金融科技出海潮起，已有机构拿到印尼牌照

随着国内监管不断加压，金融科技出海成为热点。虽然早在2017年，互金企业出海的新闻就连续不断，但2019年更加火爆。

金融科技企业的眼光已然放到全球各国，东南亚的印尼、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚、泰国、印度，横跨欧亚的俄罗斯，远到非洲的肯尼亚、南美的巴西均有国内企业的足迹。

蚂蚁金服、腾讯、小米等互联网巨头是出海的重要参与者。

2019年2月，蚂蚁金服收购英国跨境支付公司WorldFirst；2019年10月，蚂蚁金服投资印度金融科技巨头Paytm；同月，支付宝还与俄罗斯互联网公司Mail.Ru组建一家数字支付服务合资公司；2019年12月，蚂蚁金服收购越南数字钱包eMonkey大部分股权。 

2019年6月，腾讯领投英国金融科技企业True Layer4000万美元融资；2019年7月，腾讯领投印度数字银行NiYO Solutions3500万美元B轮融资；2019年12月，腾讯领投阿根廷金融科技企业Ualá等。

2019年3月，小米在印度推出本地支付服务Mi Pay，并获得印度国家支付委员会（NPCI）的批准；2019年12月，小米在印度市场推出其贷款解决方案“Mi Credit”（小米信贷）等。

2019年4月，平安金融壹账通与日本金融服务集团SBI Holdings成立合资公司，向日本的银行提供基于云计算、人工智能等前沿技术的服务。 

此外，在监管不断强化的大环境下，国内现金贷市场空间逐步缩小，掌众金融等众多现金贷平台也纷纷将目光瞄准海外。目前而言，在印尼等地无持牌也可开展业务，因此涌入的玩家众多，但也有平台为可持续发展积极申请相关牌照。

消金时代此前报道，2019年12月，信也科技（原拍拍贷）获得印尼金融监管局下发的放贷牌照，中国平安旗下陆金所、360金融也拿到印尼金融管理局下发的注册信。

收获注册信即已获得持牌赛场的入场券，印尼跨过“收注册信”这一门槛的平台约有160家，其中有20-30家为中国玩家。

总的来看，在2019年，互金专项整治持续推进，互联网金融风险得到遏制，国内监管制度逐步完善，持牌机构也越来越多参与进来，互联网金融“野蛮生长”的时代已然落幕。而在互联网技术的推动下， 金融行业数字化发展加速，业态更加丰富，也期待2020年，新金融行业发展欣欣向荣。