捷信通过港交所聆讯上市在即，在贷规模约1664亿元_布谷新金融

近日，据港交所披露，消费金融巨头捷信集团（以下简称：捷信）已通过港交所聆讯，或于本周开始市场推介，上市在即。

捷信于7月15日在港交所递交招股书，计划募资约15亿美元。

聆讯资料显示，捷信2016年、2017年和2018年实现营收分别为19.78亿欧元、31.09亿欧元和39.52亿欧元；净利润分别为2.27亿欧元、2.75亿欧元和4.98亿欧元。捷信近年业绩保持快速增长（备注：据公开信息，2019年9月5日，欧元兑人民币汇率约为1：7.8857）。

2019年上半年，捷信实现营收21.01亿欧元（约人民币166亿元），净利润3.17亿欧元（约人民币25亿元），同比增长分别为8.86%和311.7%。捷信目前资产总额为255.67亿欧元，负债总额为220.25亿欧元。

截至2019年6月30日，捷信已为超过1.23亿用户提供服务（其中捷信中国业务共服务超过5210万客户），并在约45万个实体销售点场所以及通过网上渠道(包括第三方网上店铺及自有平台)及电话销售建立了庞大的分销网络。

公开资料显示，捷信1997年创立于捷克，主要从事销售贷款、消费金融及零售银行业务。2010年，捷信成为中国首批四家获得试点消费金融牌照的公司之一。此外，捷信在印度、印尼、越南、菲律宾、捷克及斯洛伐克持有消费金融牌照，并在俄罗斯、哈萨克斯坦及捷克持有银行牌照。

捷信消费金融产品包括销售点贷款、现金贷款和循环贷款。销售点贷款是捷信获客的主要产品，而现金贷款和循环贷款主要为现有客户提供。截至2019年上半年，捷信的销售点贷款额度为46.09亿欧元，占比为44.2%；现金贷款额度为50.49亿欧元，占比为48.5%；循环贷款额度为6.74亿欧元，占比6.5%。

2018年，捷信新增贷款规模为202亿欧元。聆讯资料显示，截至2019年6月30日，捷信在贷余额为211亿欧元（约人民币1664亿元）。

从2016年到2019年6月30日，捷信不良贷款率由6.1%上升至8.2%。聆讯资料提到，2017年至2018年现金贷款及销售点贷款的不良贷款比率上升，与中国业务发放现金贷款批次账龄增长有关。

此前的招股书显示，捷信拟将IPO募资所得资金用于增加资本基础及扩充贷款获得规模，特别是用于南亚、东南亚及中国。

据悉，捷信在中国的新增贷款额由2016年的67亿欧元增加至2018年的118亿欧元，复合年增长率为33%。截至2019年6月30日，捷信中国区业务在贷余额133亿欧元（约人民币1049亿元）。

2019年上半年捷信在中国实现营收12.76亿欧元（约人民币101亿元），净利润1.05亿欧元（约人民币8亿元）。截至2019年6月30日，捷信中国区业务的不良贷款比率为9.6%。